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人事の目に留まる職務経歴書 43サンプル

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金融個人向け営業の職務経歴書サンプル

銀行では証券・生命保険出身者等からの中途採用を強化しています。金融のリテール営業は職務経歴書を作成する上で、業務内容と差があまり出ず戸惑うといった声をよく耳にします。しかし、クライアントへの提案事例であったり、成約実績(内容)であったり、プロセス面での努力であったりと、工夫次第で人事担当者が会いたくなる職務経歴書を作成することが十分可能です。職務経歴書は面接に至るまでの数少ない武器と考え、十分に練って作成しましょう。

職務経歴書

【要約】

入社後5年間で200件の新規開拓、その後引き継ぐこととなった顧客を含め40億円近い資産をお預かりし、主に富裕層向けコンサルティング業務を担当してまいりました。又、同時に地方自治体・財団など公益法人の資産運用ニーズに対するポートフォリオ形成のお手伝いもさせていただいております。世の中の多くの経営者の方々と接することにより、経営・税制に関する知識はもとより人間として大きく成長できたことが大きな財産です。今後はさらに自分自身を高めることのできる環境に身を投じ、さらなる飛躍を目指したいと思っております。

【職務経歴】

20XX年X月〜現在  株式会社○○○○証券

[事業内容]証券  [従業員]XX名
[資本金]X億X万円  [売上高]XX億円
[設立]19XX年  [本社所在地]東京都中央区

■業務内容

20XX年X月〜 ○○支店 コンサルタント課

  • 引継ぎ顧客150件を含む300件の個人顧客を担当
  • 中堅企業向け事業承継プラン提案(逓増定期保険/レバレッジドリース)
  • 大口個人顧客とのオプション取引2件

19XX年X月〜 ○○支店

  • 支店休眠顧客リストを元に約100件/月の新規顧客を開拓
  • 地方公共団体・財団・宗教法人を5件開拓。顧客化
  • 新規公開案件の発掘
  • 公益法人での大口債券約定1件

【保有資格】

  • CFP(20XX年X月)
  • AFP(20XX年X月)
  • 証券外務員一種(19XX年X月)
  • 普通自動車免許(19XX年X月)

【自己PR】

今まで、リテール中心の営業を経験して参りましたが、中小企業向け事業承継プラン提案、公開引き受け企業発掘など難しい法人向け業務にチャレンジして参りました。

個人向け営業も大変勉強にはなるのですが、深い知識・提案力が必要な法人向け営業に興味を持っております。

今までの経験がかならず生かせるものと信じております。ご検討の程よろしくお願いいたします。

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