具体的な業務内容
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。
【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成
【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
年間対応案件:LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。
【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。
【組織】ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス室
1Gr(約20名)
エージェント業務、コーポレートM&A(案件発掘、執行) 、ファンドカバレッジ業務
2Gr(約25名):
LBO/MBO組成業務(新規案件発掘~執行、既存案件管理)
【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド(FG内証券、銀行の財務開発室)
・ソリューションプロダクツ部の違う領域(コーポレート性のストラクチャーを担う部隊)
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方
・金融機関でのLBO経験者
募集条件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
求める人物像 |
【必須要件】 ■下記いずれかのご経験 ・PEファンドによる買収案件に係るLBOファイナンスに関する実務経験 ・M&Aの実務経験 (歓迎要件) ・中級レベルの英語力(TOEIC730点程度) |
勤務地 |
東京都 |
給与・待遇・福利厚生 |
年収:600万円~1100万円 経験・スキルに応じて変動します |
休日・休暇 |
完全週休二日(土日) |
企業情報
業種 | 銀行 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
設立 | 1919年8月15日 |
従業員数 |
1000人以上 |
URL | http://www.bk.mufg.jp/ |
人材紹介会社情報
この求人は紹介求人です。姉妹サイトイーキャリアFAへの応募になります
人材紹介会社名 | 株式会社パソナ ハイキャリア転職支援 |
---|---|
厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-010444 |
紹介事業事業所・拠点 | ■東京本社 東京都港区南青山3-1-30 PASONA SQUARE ■大阪支店 大阪府大阪市中央区道修町4-1-1 武田御堂筋ビル2F ■名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄3-6-1栄三丁目ビルディング(ラシック)10F |
URL | https://www.pasonacareer.jp/ |
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