具体的な業務内容

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介
■不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務

【詳細業務】
■相続業務（遺言・遺産整理）の推進活動
・遺言信託、遺産整理、パーソナルトラスト等のフル媒介業務
（三菱UFJ信託銀行の信託商品の代理店）
・提案・分割案・稟議・公証役場対応
・拠点における相続推進・案件管理のサポート
■不動産の推進活動
・不動産ニーズの喚起・連携
（トスアップ先：三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売）
・拠点における不動産推進・案件管理サポート
■拠点のサポート
・拠点担当者への相続・不動産業務の勉強会開催
・拠点担当者への好事例・参考事例展開
・拠点担当者への相続・不動産スキルの伝播

【業務イメージ】
■支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
■資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。
■相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理［わかち愛］を提案

【対象顧客】
・保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
・相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心）

【提供するサービス】
・資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。
・信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等）
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介

【主要KPI】
・相続の収益
・相続の遺言作成件数から導き出される財産額
・不動産の連携件数

【本ポジションの役割イメージ】
・支店営業担当者と同行し、お客様へ提案活動に従事いただきます。
・担当支店数：1～2店舗程度
・お客様とか平均5～7年程度期間をかけて関係構築を目指して頂きます。

【魅力】
■およそ30万人の…

募集条件

人材紹介会社情報

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