具体的な業務内容

【主な業務内容】
■案件のソーシング（★今回特に期待する領域）
FA（Financial Advisor）、銀行、VC/CVC、業界ネットワーク等を活用した案件創出
ターゲット企業のリストアップ（ロングリスト／ショートリスト）
初期コンタクト、NDA締結、情報取得
初期評価・バリュエーション
JV又はM&A戦略・計画の立案

■事業戦略にもとづくM&Aロードマップの策定
業界動向／競合分析による候補領域の特定
投資方針・投資基準（スクリーニング基準）策定
経営層への提案資料作成（投資委員会向け）
初期評価・バリュエーション

■ビジネスデューデリジェンス（市場性、競争力、リスク）
財務モデル作成（DCF、マルチプル、シナジー評価）
リスク分析と投資採算性評価（NPV、IRR、回収年限）
経営層向け投資判断資料の作成

■デューデリジェンス（Due Diligence）全体統括
ディリジェンスチーム（財務・税務・法務・IT・人事・環境等）のコーディネーション
データルーム運営、Q&A対応
DDレポートの統合・リスク評価の取りまとめ
DD結果を踏まえた取引条件の調整
スキーム設計・契約交渉

■最適な取引スキーム策定（株式取得、事業譲渡、合弁、カーブアウト等）
タームシート（LOI、MOU）の作成・交渉
売買契約書（SPA、SHA等）のレビュー・交渉
社内法務・外部法律事務所との連携
ガバナンス・社内調整（そこまで求められない）

■PMI計画の策定（100日プラン、KPI設定）
財務、IT、HR、営業、オペレーション等の統合作業の推進
シナジー実現状況のモニタリング
新経営体制の構築支援

■PMI（買収後の統合作業）（そこまで求められない）
投資委員会・経営会議・取締役会への説明
監査役会、リスク管理部門との調整
海外子会社との連携（クロスボーダーM&Aの場合）

【活動の地域及び領域】
日本国内をはじめ、中国・アジアを中心としたクロスボーダーの案件のIT企業を対象に、案件の企画立案から実行、PMIまでを主体的にリードしていただきます。

【募集背景】
当社の長中期の事業戦略において、インオーガニック成長を重視しております。その中で、新規事業の立ち上げ（ジョイントベンチャー）、M&Aの投資を積極的に推進している状況です。よって、増員を計画しています。
弊社M＆A部…

募集条件

人材紹介会社情報

この求人は紹介求人です。姉妹サイトイーキャリアFAへの応募になります