【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■提携による新サービス検討やスキーム改善の企画立案・実行
■マーケティングKPIの設計、モニタリング、改善活動のリード
■提携先および社内ステークホルダーとの調整・合意形成
■プロダクト改善の提案、開発チームとの協業推進
■各種案件進行のプロジェクトマネジメント
■アライアンス事業開発チームマネジメント

【募集背景】
創業以来全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を提供するロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長し、預かり資産2兆円を超える業界No.1のサービスとして市場を牽引しています。

2024年の新NISA制度開始に伴い、『ウェルスナビ』は新たな成長局面を迎えています。当社はその追い風を受け、生命保険や年金などを対象とした新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げを進めるなど、事業の大きな転換期を迎えています。

当社成長の原動力の一つが、金融機関や事業会社との幅広いアライアンスです。これまでに磨き上げたプロダクト企画・開発力と提携パートナーがもつ資産や顧客基盤を掛け合わせ、BtoBtoCモデルで協業サービスを展開してきました。

20社を超える提携パートナーとの協業サービスの拡充や改善に留まらず、新たなパートナー企業の開拓や新規事業モデルの開発にも積極的に挑戦しています。今後も事業開発を推進する体制強化のため、成長意欲と柔軟な発想をもつ新しい仲間を募集します。ウェルスナビらしい前向きなチャレンジの場で、ぜひ一緒に豊かな未来を創りましょう！

【アライアンス事例】
ウェルスナビの運用体験を実現する投資信託「ウェルスナビ×R」（楽天証券様、楽天投信投資顧問様）
投資一任サービスで日本初のクレジットカード積立機能の提供（イオン銀行様、イオンフィナンシャルサービス様）

【期待する役割】
アライアンスを通じた事業開発の企画・プロジェクト推進までの全体をリードしていただきます。ウェルスナビおよび提携パートナーの事業戦略を踏まえ、提携ストラクチャーや経済条件の交渉、事業スキーム構築に関わる論点整理を主導し、協業サービスのローンチから継続的改善、各種マーケティング施策を含むグロースに必要な企画・機能開…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：800万円～1300万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■提携パートナーとの各種調整を通じたグロース施策の企画・推進
■Webプロモーションの戦略立案・施策設計
■データ分析を通じた各種施策の効果検証および施策改善
■既存業務のDX推進・業務改善

【募集背景】
創業以来全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を提供するロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長し、預かり資産2兆円を超える業界No.1のサービスとして市場を牽引しています。

2024年の新NISA制度開始に伴い、『ウェルスナビ』は新たな成長局面を迎えています。当社はその追い風を受け、生命保険や年金などを対象とした新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げを進めるなど、事業の大きな転換期を迎えています。

当社成長の原動力の一つが、金融機関や事業会社との幅広いアライアンスです。これまでに磨き上げたプロダクト企画・開発力と提携パートナーがもつ資産や顧客基盤を掛け合わせ、BtoBtoCモデルで協業サービスを展開してきました。

20社を超える提携パートナーとの協業サービスの拡充や改善に留まらず、新たなパートナー企業の開拓や新規事業モデルの開発にも積極的に挑戦しています。今後も事業開発を推進する体制強化のため、成長意欲と柔軟な発想をもつ新しい仲間を募集します。ウェルスナビらしい前向きなチャレンジの場で、ぜひ一緒に豊かな未来を創りましょう！

【アライアンス事例】
ウェルスナビの運用体験を実現する投資信託「ウェルスナビ×R」（楽天証券様、楽天投信投資顧問様）
投資一任サービスで日本初のクレジットカード積立機能の提供（イオン銀行様、イオンフィナンシャルサービス様）

【期待する役割】
アライアンス事業の協業サービスのグロースに向けたWeb戦略の企画・推進をお任せいたします。ウェルスナビおよび提携パートナーの事業戦略を踏まえ、新たなサービス等の企画・推進やWebプロモーション等の施策立案・実行、データ分析を通じた施策改善を主導するポジションです。

社内の関係部と協力しながら、日本を代表する金融機関や事業会社とのパートナーシップを深め、提携パートナーが持つ顧客基盤・事業特性とのシナジーを創出しながら各種施…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：700万円～1100万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■CRM改善施策の企画と実施
■KPI設定と達成のためのリード
■ユーザー調査・データ分析などを通じた企画・仮説検証
■プロダクト改善施策の企画・要件定義・画面設計

【募集背景】
少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。

お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果もたらされる預かり資産の増加が事業収益に直接影響するため、サービス利用開始以降の顧客体験の企画・改善は事業運営上の重点領域に位置づけられます。

【期待する役割】
この重点領域を担う「顧客エンゲージメント企画チーム」の体制強化を行っています。国を挙げて推進される新NISAを軸としたサービス強化、26年度後半の開業を目指すデジタルバンクなどの展開を折り込みながら、サービス改善を推進していただける新たな人材を募集します。

ロボアドバイザー事業のCRM施策およびプロダクト改善を担い、お客さまのエンゲージメント向上とLTV最大化を推進します。具体的には、長期・積立投資のサポート、目標に合わせた投資行動を促すアドバイス、相場変動に対する不安のケアなど様々な側面からサービス提供を行います。

本ポジションは、預かり資産を現在の1兆円規模から20兆円へと到達させる大きな目標に対して主要なKPIを担います。日々のPDCAを通じた顧客体験向上およびKPI改善、事業グロース、そしてその先の社会課題の解決に繋がるダイナミズムを感じられることは大きな醍醐味です。

▼【顧客エンゲージメント企画チームのしごと】定性×定量で深める顧客理解と体験設計
https://note.com/wealthnavi_hr/n/n006fb1800d6d
▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction
▼ ウェルスナビ採用公式note
https:/…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：600万円～1300万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■MAツール・配信基盤の管理者業務
・Marketo、KARTEなどのツール全体の設計・維持管理、データ連携基盤の更新・メンテナンス
・ユーザー権限の管理（サポート管理者権限、データエクスポート権限等の制御）およびセキュリティガバナンスの維持
・ ツールベンダー（Marketo/KARTE）との窓口業務、契約更新、予算・支払い申請等のアライアンス管理
・システム障害時におけるエンジニア・ベンダーと連携した調査、および緊急時の配信対応
■配信品質の管理と改善
・高度なセグメント設計のサポート、企画内容の実装仕様への落とし込み
・配信設定チェックシートの整備・見直し、およびミスを構造的に防ぐための配信フローの標準化
・半期に一度の設定見直し（フィールド項目の精査、不要データの削除等）による、運用負債の解消とクリーンな状態の維持
■顧客体験を維持・向上させるためのルール作りと統制
・運用プロセスの効率化・標準化
・企画担当者が施策を円滑に進行・自走できるための、MAツールの仕様に基づいたナレッジ共有
・オペレーションマニュアルの継続的な更新および配信フローの標準化・自動化の推進

【募集背景】
少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。

お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果もたらされる預かり資産の増加が事業収益に直接影響するため、サービス利用開始以降の顧客体験の企画・改善は事業運営上の重点領域に位置づけられます。

この重点領域を担うCRMチームの体制強化を行っています。国を挙げて推進される新NISAを軸としたサービス強化、26年度後半の開業を目指すデジタルバンクなどの展開を折り込みながら、より緻密で正確、かつ機動的なCRM施策を実現するため、MAツールの運用・管理・最適化・統制を担う専門ポジションを担っていただける方を新たに募集いたします。

【期待する役割】
ロボアドバイザーのCR…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：600万円～1000万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■顧客課題や市場環境に基づく事業戦略策定
■新規事業領域を包摂した顧客体験の設計
■顧客価値に立脚した事業KPIの策定・管理
■プロダクト深化・顧客コミュニケーション施策の立案・実行
■プロジェクトマネジメント
■事業計画の策定と予実管理
■チームマネジメント

【期待する役割】
「顧客理解」や「顧客体験設計」を主導し、既存事業および新規事業のグロース戦略を推進していただきます。ご経験に応じて、組織マネジメントをお任せすることも想定しています。

CRM等の顧客コミュニケーション施策に留まらず、プロダクトの機能開発や、新規事業（MAP AIやデジタル資産形成等）に関わる体験設計を横断的に指揮していただくことを期待しています。

【事業概要】
ウェルスナビは、全自動の資産運用サービスを提供しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破、50万人以上のお客様にご利用いただく国内最大規模のロボアドバイザーです。リリースから7.5年で1兆円を達成し、直近2.5年でさらに1兆円を積み上げるなど、その成長スピードは加速しています。

この大きな成長を土台として、資産運用の枠を超え、生命保険や年金、PFM（個人資産管理）など、個人のお金に関する課題全般を解決する「総合金融プラットフォーム」への拡張に挑戦しています。その中核を担うのが「MAP AI」です。独自のAIとアルゴリズムにより、一人ひとりに最適な人生設計を提案し、誰もが安心してお金を管理できる新たな金融サービスです。

この構想を加速させるため、2026年度後半に三菱UFJ銀行と共同で新デジタルバンクを立ち上げ、中核機能としてMAP AIを実装します。さらに2027年度中には三菱UFJ eスマート証券と統合し、デジタル資産形成を担う全く新しい金融機関へと生まれ変わる予定です。

MUFGグループの6,000万人規模の顧客基盤を活かし、お客様を生涯に渡って支える新しい金融インフラをつくり上げていきます。

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction
▼ 採用公式note
https://note.com/wealthnavi_hr

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：1000万円～1500万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
『ウェルスナビ』のお客様が、「長期・積立・分散」の資産運用やサービス・機能の理解、それらを通じた当社への信頼を深めるために、各種コンテンツの企画・編集を担当します。

■長期投資に必要な知識を深めるコンテンツ
■市況の変化などの不安に寄り添い、資産運用の継続をサポートするコンテンツ
■老後に向けた資産形成をサポートするためのコンテンツ

また、40万人以上の『ウェルスナビ』のお客様に向け、コラム・ニュースレター・動画コンテンツ等の執筆・制作を担当します。

■資産運用の経験・知識が浅い方にも、「長期・積立・分散」の資産運用の理解を深めていただくことを目指した制作
■制度（NISAなど）の理解が浅い方に向けたコンテンツ
■サービス・機能や使い方を理解するためのコンテンツ
■個人のお金の悩みを解消するためのコンテンツ

【募集背景】
少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、ロボアドバイザーと呼ばれる全自動資産運用サービス『ウェルスナビ』を開発・運営しています。

お客様の資産運用の成功を後押しするためには、目標に合わせたサービス利用や、数十年に渡る継続利用をサポートする仕組みが必要です。当社はその仕組みに欠かせないコンテンツの制作に力を入れています。

NISA制度を軸としたサービス強化、生命保険や年金等の隣接領域への進出、三菱UFJ銀行とデジタルバンク立ち上げを目指すなどの事業拡大を見据え、コンテンツを安定してご提供できる体制をつくるために、新たなコンテンツライターを担ってくださる方を募集いたします。

【期待する役割】
『ウェルスナビ』のサービス理念「長期・積立・分散」に基づき、お客様の資産運用を成功へと導くコンテンツやメッセージを企画から制作まで一貫して担当いただきます。

デザイナーやプロダクトマネージャー、クオンツと連携し、資産運用に関するお客様の疑問や悩みに応える、信頼性が高くお客様にとって有用なコンテンツを作成していただきます。

コラム、ニュースレター、オンラインセミナー、動画コンテンツなどさまざまなチャネルを活用し、それぞれの特性に最適化されたコンテンツを提案・発…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：600万円～1000万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■新規事業／事業戦略の立案・検討
■ロードマップ策定
■新規事業／戦略プロジェクトの検討・推進
■プロジェクト横断のマネジメント（PM・PMO業務／ドキュメンテーション／各種調整）
■事業計画／PLの策定・モニタリング
※ご経験と事業状況に応じてM&A、アライアンス戦略の立案及び推進もお任せする可能性がございます。

【今後の事業構想】
働く世代のお金の悩みは、資産運用だけでは解決しません。当社は、生命保険・年金・PFM（個人資産管理サービス）・住宅ローンなどの隣接領域にも新規プロダクトを展開し、複数事業で成長を加速させていく新しいフェーズに入っています。

そして、各プロダクトをつないで、お客様のお金の悩みを解決する総合金融プラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」の開発を進めています。MAPは、年齢・家族構成・年収などの様々なデータに基づき、アルゴリズムやAI を通じて、お客様一人ひとりに寄り添った最適な提案をご提供します。

2026年度の後半には、三菱UFJ銀行と共同で新デジタルバンクを立ち上げる計画です。その中核機能としてMAPを実装し、MUFGグループの6,000万人規模の顧客基盤を活かしたマーケティングやCRMなどを通じて「働く世代」を生涯に渡って支える、新しい金融インフラをつくり上げたいと考えています。

【期待する役割】
新規事業の開発・立ち上げや、全社横断の戦略プロジェクトの推進をお任せします。

下記の具体例に留まらず、成長戦略を描くなかで生まれるプロジェクトや、全社横断の課題解決、新規事業構想におけるロードマップ策定、組織作り等、成長実現のために必要な仕事を裁量をもって推進いただきます。
ご実績や成果に応じて、将来的には事業責任者や経営幹部としてさらに強いリーダーシップを発揮いただくことを期待しています。

【戦略プロジェクトの具体例】
三菱UFJ銀行とのシナジー効果を最大化させる成長戦略の具体化（MAPの共同開発）のためのプロジェクト推進
MAP構想を実現するために必要なプロダクト横断の共通データ基盤や共通ID基盤の整備プロジェクト推進及び組織作り
MAP戦略を加速させるためのM&Aや業務提携の検討及び推進
新規事業の戦略立案とプロジェクト立ち上げ及び推進

▼ …

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：700万円～1200万円経験・スキルに応じて変動します

【期待する役割】
企業様のM&A（買収）を軸にした成長戦略をお伺いし、その中でM&A戦略を選択する価値をお伝えしております。
【業務内容】
◆買手企業向けのM&Aを活用した成長戦略の提案
　　企業様の成長戦略の中でM&Aを行う価値を伝え、具体的な戦略に落とし込む
◆買収検討企業様の新規開拓
　　ストロングバイヤーの新規開拓～リレーションシップ
◆買手企業様のご要望に応じた具体的なM&A提案
　　ロングリストの企業様への資本提携の打診を行う
◆提携金融機関とのリレーションシップ
　　買手／売手希望企業のご紹介推進
【魅力】
戦略提案ともなると一般的な戦略コンサルファームと同様に「変革の主体者はクライアント」と聞こえてしまいますが、MACP全社でM&A実行の強力なサポートも行っており、「企業様の変革の主体者」になれるポジションです。
既存の保有案件を活用した提案も行いますが、
企業様のご要望に応じてロングリストを作成し自ら開拓も行いますため、
提案の幅は無限といっても過言ではございません。
ITシステムや、社内リソースはもちろん、提携金融機関のリソースも含め、あらゆるリソースも活用した世界最高峰のM&A戦略提案を行います。

勤務地	東京都中央区八重洲2‐2‐1
給与	年収：400万円～1500万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■パートナーグロースに向けたWebプロモーションの戦略立案・施策設計
■LPやWebコンテンツ等のディレクション（品質・期日管理）
■データ分析を通じた各種施策の効果検証および施策改善
■提携パートナーとの各種調整

【期待する役割】
アライアンス事業の協業サービスのグロースに向けたWeb戦略の企画・推進をお任せいたします。ウェルスナビおよび提携パートナーの事業戦略を踏まえ、WebディレクションやWebプロモーション等の施策立案・実行、データ分析を通じた施策改善を主導するポジションです。

提携のフロントに立つメンバーたちと協力しながら、日本を代表する金融機関や事業会社とのパートナーシップを深め、提携パートナーが持つ顧客基盤・事業特性とのシナジーを創出しながら各種施策を推進していただくことを期待しています。

アライアンスだけでなく全社横断のプロジェクトに係ることもあり、ご活躍いただく領域を拡大していただく機会や環境をご提供できうること、様々なキャリアパスを描けることも本ポジションの魅力の一つです。

【募集背景】
創業以来全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を提供するロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長し、預かり資産1兆8,000億円を超える業界No.1のサービスとして市場を牽引しています。

2024年の新NISA制度開始に伴い、『ウェルスナビ』は新たな成長局面を迎えています。当社はその追い風を受け、生命保険や年金などを対象とした新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げを進めるなど、事業の大きな転換期を迎えています。

当社成長の原動力の一つが、金融機関や事業会社との幅広いアライアンスです。これまでに磨き上げたプロダクト企画・開発力と提携パートナーがもつ資産や顧客基盤を掛け合わせ、BtoBtoCモデルで協業サービスを展開してきました。

NISA制度の拡充を契機とする世間の資産運用への関心の高まりを受け、今後ウェルスナビは預かり資産20兆円を目標とする事業拡大を見据える中で、アライアンスは引き続き成長戦略の柱の一つに位置づけられます。20社を超える提携パートナーとの協業サービスにおいても…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：800万円～1300万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■新規業務構築および業務改善企画推進
・新規業務や既存業務の適正化・効率化に際してのシステム部門や社内関係部門との連携
・事務部門としての業務要件や実務フローの構築・整理
■口座開設や運用開始における事務企画
・顧客利便性向上のための施策企画
■上記に伴うプロジェクト推進
・組織を横断した開発案件のプロジェクト推進（要件定義の整理、進行管理や関係各所との調整）

※当該ポジションでの勤務は出社メインでの勤務を想定しています。

【期待する役割】
本ポジションは、既存のロボアドに留まらず、MAPを中心とするマルチプロダクト展開やデジタルバンク開業という新たな展開も包摂したオペレーション改革を担う役割です。

現状の業務改善にとどまらず、顧客体験を起点に、業務・開発といった複数の視点から課題を捉え、全社最適のオペレーションを企画し、実行まで推進していただきます。

弊社のビジョンでもある「ものづくりする金融機関」として、内製している開発チームやAIチーム等と密な連携を行いながら、現場課題に寄り添った改善、事業展開に合わせた新規業務フロー構築・AI導入などをリードしていただきたいと考えています。

【募集背景】
ウェルスナビは、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。新NISA制度を追い風に、『ウェルスナビ』のさらなる成長に注力するとともに、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

加えて、2026年度の後半に三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンクの新設を予定しています。
その中核機能としてロボアドバイザー及びMAPを実装し、MUFGグループの6,000万人規模の顧客基盤を活かしたマーケティングも実施をしていく計画のため、今後、非連続的な顧客基盤の拡大も見据えている状況です。

上記、事業と組織の変革期に合わせて、デジタル時代に適した新たなオペレーションモデルを構築していくことが今後の事業成長に欠かせない要素となっています。

今回募集するポジションは、弊社のオペレーションチームにお…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：600万円～1000万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【期待する役割】
当社新規事業である、2024年5月にリリースした保険サービスにおける事業開発・グロースをお任せいたします。事業責任を持ち、サービスとしての品質向上・新たな機能開発や実装といったプロジェクト推進と、チームマネジメントを基軸にミッションをお持ちいただきます。
加えて、ご志向性に応じて、他事業戦略に紐づく全社横断の戦略プロジェクトの推進をお任せします。

下記の具体例に留まらず、成長戦略を描くなかで生まれるプロジェクトや、全社横断の課題解決、新規事業構想におけるロードマップ策定、組織作り等、成長実現のために必要な仕事を裁量をもって推進いただきます。
ご実績や成果に応じて、将来的には事業責任者や経営幹部としてさらに強いリーダーシップを発揮いただくことを期待しています。

【戦略プロジェクトの具体例】
MUFGおよび三菱UFJ銀行とのシナジー効果を最大化させる成長戦略の具体化（MAPの共同開発）のためのプロジェクト推進
MAP構想を実現するために必要なプロダクト横断の共通データ基盤や共通ID基盤の整備プロジェクト推進及び組織作り
MAP戦略を加速させるためのM&Aや業務提携の検討及び推進
新規事業の戦略立案とプロジェクト立ち上げ及び推進

【業務内容】
■保険事業におけるプロダクト戦略企画・ロードマップ策定
■各ステークホルダーとの調整・推進
■事業計画 / PL / KPIの策定・モニタリング
■プロジェクト横断のマネジメント（PM・PMO業務／ドキュメンテーション／各種調整）
■新規事業 / 事業戦略の立案・検討
■新規事業 / 戦略プロジェクトの検討・推進
※ご経験と事業状況に応じてM&A、アライアンス戦略の立案及び推進もお任せする可能性がございます。

【今後の事業構想】
お金の悩みは、資産運用だけでは解決しません。当社は生命保険・年金・住宅ローンなどへ事業領域を広げ、これらをつなぐ総合金融プラットフォーム「Money Advisory Platform AI（MAP AI）」の開発を進めています。MAP AIが各種データに基づき、最適な金融サービスを「自動運転」のように提供する世界を目指します。

この構想を加速させるため、2026年度後半に三菱UFJ銀行と共同で新デジタルバンクを立ち上げ、中核機能として…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：900万円～1500万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■マーケティング戦略に基づいた、自社サイト（サービスサイト・LP含む）運営およびWebコンテンツ全般の制作ディレクション・進行管理
■アクセス解析に基づく課題抽出と改善提案、PDCAを通じた新規顧客獲得の推進
■新規顧客獲得施策の企画・実施・効果検証
■MAツール（KARTE／Marketo 等）を活用した施策運用
■その他、サービスの新規機能や機能改善に伴う、新規ページ制作やサイト更新における他部署と連携した制作ディレクション・進行管理

【募集背景】
当社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を全自動で行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営し、正式リリースから9年目を迎えました。

これまで、お客様には「手間なく資産運用を始められる」「全部おまかせで運用できる」といった体験をご提供してきました。しかし、資産運用だけでは解決できないお金の悩みも多くあります。

現在、ウェルスナビでは、年齢や家族構成、資産状況などのデータをもとに、資産運用だけでなく生命保険・年金・住宅ローン等のお金に関する悩みや不安を総合的に解決できる「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げを進めています。
また、2025年3月には三菱UFJ銀行の完全子会社となり、上記のプラットフォームを中核機能として組み込むデジタルバンクの設立を目指し動いているフェーズに入っています。

MUFGグループの約6,000万人の顧客基盤にアプローチしながら、新たに設立を目指すデジタルバンクを通じて、これまでにない個人金融の体験を届けていく予定です。

事業領域が拡大し、ロボアドバイザー事業に加えて複数プロダクトで新規顧客獲得やCRM強化を推進しています。
これに伴い、自社サイトを中心としたWeb施策の重要性が高まっていることから、マーケティングチームでWebディレクションポジションを増員することとなりました。

【期待する役割】
本ポジションは、新規ユーザーの獲得や事業のグロースに直結する、お客様がウェルスナビをご利用されるにあたっての体験向上を主体的にリードいただくことを期待しています。優秀なエンジニアやコンテンツディレクターと協働しながら新たな企画に挑戦し、サイト改善や新規獲得施策の企画実行を通じて成…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：650万円～1200万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
ダイレクトマーケティングを中心としたナーチャリング施策全般をお任せする想定です。

プロジェクト推進におけるPM（マーケティング施策）
データベースを活用したマーケティング施策の立案、運用
新規顧客獲得を目的とした『オフライン施策』の立案、運用
新規顧客獲得後のCRMを目的とした『オンライン（mail）×オフライン（DM）』施策の立案・運用
施策実行結果のデータ分析および検証

【魅力】
日本の社会課題に向き合い、長期でお客様の人生設計を担うプロダクトに携われる点
スタートアップならではのスピード感・裁量の大きさがありつつ、金融機関としての堅実さ/安定性を兼ね備えている点
200名規模の少数精鋭の組織で、企画～施策実行～効果検証まで一連の流れを裁量を持って実施できる点
既存の施策にとらわれず、常にさまざまな手法を用いた新しい施策を検討実施できる点
新規事業の立ち上げに伴い、取り組み範囲の幅も広がり、習得スキルや経験値も高めることができる点

【募集背景】
当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『WealthNavi』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

マーケティングチームとしても、ロボアドバイザー事業のみならず、複数プロダクト横断で新規顧客獲得・獲得後のCRM設計・強化を図っています。顧客化～アクティブ化のナーチャリング施策を幅広く企画・立案し、実行・効果測定までのPDCAを回せる方を募集します。

【参考情報】
▼会社紹介動画
https://youtu.be/rG1RpbmlTEU?feature=shared

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction

▼ ウェルスナビ採用公式note
https://note.co…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：600万円～1100万円経験・スキルに応じて変動します

【期待する役割】
中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。また、譲渡検討企業を発掘後は、買手企業とのマッチング～エグゼキューション～クロージングまで全てを1人のコンサルタントで完結しています。
そのため、要所で提携先の外部専門家にサポートいただいてきたものの、案件の増加に伴いスピード感やクオリティを担保することが徐々に難しくなってきているため、内製化のチームを立ち上げ、外部専門家とも連携いただきながらディールクオリティの向上を図ります。

【職務内容】
・ディールにおける論点相談
・クロージングドキュメント作成支援/クオリティマネジメント
・外部専門家チームとの連携

※上記業務の具体的な内容
1、M&Aディールに関して生じる法的問題についてアドバイス（事業承継・中小規模M&A・仲介という立場から）
2、基本合意書、株式譲渡契約、事業譲渡契約等の作成
3、現場営業向け説明資料、ノウハウ共有資料等の作成
4、M&A仲介業者に関するガイドライン・登録制度が発表されるなど、近年規制傾向が高まっており、その対応
5、現場営業に同行し、契約書内容についての説明や、ディールに関する法的問題について直接説明する

【所属】コーポレートアドバイザリー部

勤務地	東京都中央区八重洲2‐2‐1
給与	年収：900万円～1500万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【職務内容】
当社では、大きく次の4つに分類しています。
（１）案件仕入れ（税理士フォロー、売主対応）
（２）案件実務
（３）買主への情報提供（電話/パートタイム中心）
（４）契約・決済

今回の募集は上記（２）で、お任せしたい、当初の主な業務は下記の8つを想定しています。
1. 受注した案件の入り口から出口までの、実務の管理（戦略立案、準備、段取り・各種手配他）
2. 有力買主の一部フォロー（（３）からあがってきた一部。マンション/戸建分譲会社など）
3. 有力仲介会社の一部フォロー（（３）からあがってきた一部。エンドが高値買主の一棟収益など）
4. 売主報告の一部サポート（原則、売主報告は（１）のメンバーが実施するが、状況等に応じ）
5. サービス向上（調査、資料、買主データベース、仲介会社ネットワーク等のレベル向上など）
6. 一部、金融機関への案件情報提供（金融機関のエンド顧客の落札も過去多いため）
7. 一部、税理士以外の紹介者のフォロー（地主向けコンサル、証券会社他）
8. 一部、プロ向けオークションの対応（マンション/戸建分譲会社などのプロ事業者）

【事業の概要】
会計事務所、税理士事務所から紹介いただいた地主の相続不動産をオークション形式で高値で売却するサポートを一年中しています。マイホームは扱わず、1～10億円超の事業用不動産（戸建やマンション分譲用地、一棟収益他）を扱っています。物件調査をリスク調査含めて丁寧に実施し、可能な限り物件の価値を高め、リスクを軽減し、資料をスタート段階から万全に揃え、買主DBから相当数の買主に営業活動を実施し、総合評価のオークション形式にて落札者を公明正大に選定します。相場価格より2-3割高値で売れているケースが多く、売主の皆様にも、紹介者の会計事務所、税理士事務所の皆様にも喜んでいただいています。やりがい、社会的価値が高い仕事と感じています。

なお相続マーケットは年々大きくなっています。2023年の死亡数は157万人、相続税の納税額は2.8兆円でした。死亡者数は1970年72万人、2000年96万人から大幅に増えています。今後も、2035年163万人、2045年162万人、2055年152万人、2065年152万人と想定されており…

勤務地	東京都千代田区
給与	年収：500万円～750万円経験・スキルに応じて変動します

【仕事内容】
お任せしたい、当初の主な業務は下記の6つを想定しています。
6も案件が増えていますが、基本は1-5です。

1. 既存提携先の税理士事務所フォロー（定期面談、勉強会講師、地主勉強会の設定、顧客向け資料等手配他）
2. 紹介いただいた売主の対応（面談、ヒアリング、当社サービス紹介、調査レポート/報告書等手配、報告他）
3. 売却案件の受注（媒介契約。案件実務/契約決済担当は別にありますが、プロデューサー/案件責任者として）
4. 税理士事務所の新規開拓（セミナー開催、紹介依頼、個別開拓営業他）　※税理士紹介の紹介制度あり
5. 紹介いただいた税理士事務所の対応（面談、ヒアリング、業務提携契約の締結、社内勉強会の設定他）
6. 担当エリア内の提携先証券会社の支店フォロー（定期面談、勉強会講師、顧客向け資料等手配他）

なお、成長意欲がある方に関しては、下記のような機会があります。

・不動産…事業用不動産（開発用地、一棟収益等）ばかり年中扱っているため、幅広い知識、経験が得られます。
・人脈…会計事務所はもちろん、当社ブレーン（弁護士、司法書士、保険、運用他）や様々な繋がりができます。
・マネジメント…早い段階でリーダー（まずユニットリーダー）となるのは十分可能です。実践の中で多くを学べます。
・経営…遠くない将来に経営層（取締役、執行役員）に入ることは十分可能です。待遇も大きく上がります。

【事業の概要】
会計事務所、税理士事務所から紹介いただいた地主の相続不動産をオークション形式で高値で売却するサポートを一年中しています。マイホームは扱わず、1～10億円超の事業用不動産（戸建やマンション分譲用地、一棟収益他）を扱っています。物件調査をリスク調査含めて丁寧に実施し、可能な限り物件の価値を高め、リスクを軽減し、資料をスタート段階から万全に揃え、買主DBから相当数の買主に営業活動を実施し、総合評価のオークション形式にて落札者を公明正大に選定します。相場価格より2-3割高値で売れているケースが多く、売主の皆様にも、紹介者の会計事務所、税理士事務所の皆様にも喜んでいただいています。やりがい、社会的価値が高い仕事と感じています。

なお相続マーケットは年々大きくなっています。2023年の死亡数は157万人、相続税の納税額は2.8兆円でした。死亡者数は1970年…

勤務地	東京都千代田区
給与	年収：500万円～750万円経験・スキルに応じて変動します

【業務詳細】
投信委託会社様からお預かりした資産管理に係る事務全般を行っており、主な業務としては以下のものがあります。
・投信基準価額の算出
・投信委託会社様へのファンド内容報告
・資金の受入・解約・償還手続き
・決算処理
・投資信託業務に関する外国証券に係る取引、為替取引、資金決済等
※これらの業務に伴う事務企画や業務改善、法令対応等もお任せします。

【配属先】
前職でのご経験が活かせる部署への配属を検討いたします。

【働く環境】
■チームメンバーは若手も多く、役職や入社年次を意識せずに話せる雰囲気があり、報告や相談もしやすい環境です。
■一人で黙々と進める業務ではなく周囲と協力して進めていくので、職場はいつも活気があります。
■若手のうちからさまざまな業務に触れ、幅広い経験ができ、専門性の高い仕事に携わりながら成長し続けることができます。
■各種制度・支援活動等により、ワークライフバランスの推進に取り組んでいます。仕事と育児や介護を両立できる体制をサポートしています。

【おすすめポイント】
■企業・業界の将来性
「貯蓄から投資」への流れに伴い資産運用業界とともにニーズが強くなっている資産管理業界において、約600兆円にのぼる金融資産をお預かりしている国内最大級の資産管理専門銀行です。
■高い専門性が身につけられる
（１）専門性の高い金融知識　（２）業務改善のためのITスキル （３）事務企画スキルが身につく業務です。
■ワークライフバランス
当社は「プラチナくるみん」の認定を受けており、仕事と育児の両立をはじめとするライフイベントに合わせた各種制度を用意しています。

勤務地	東京都中央区
給与	年収：400万円～650万円経験・スキルに応じて変動します

年金基金や、銀行、生命保険といった機関投資家の金融資産の管理業務を行います。
【業務詳細】
資産管理とは、資産運用に伴う契約の管理や、取引・口座・決算といった資産の状況を管理することです。業務一連の流れは下記の通りで、この一部または複数の業務をお任せします。
（1）受託管理（資金受入）：お客さまの口座を開設し、資金の受入、取引開始の準備を行う
（2）約定管理：有価証券の売買取引を確認し、記録する
（3）決済：お客さまの代わりに、有価証券や売買代金の受渡しを行う
（4）残高管理：取引結果を踏まえ、残高を管理する
（5）権利処理・コーポレートアクション：利金、配当金の受取り、これに伴う税金の支払い手続きを行う。また、管理する有価証券に会社合併や株式分割などある場合、情報を収集・提供し、お客さまに代わって権利を行使する
（6）レポーティング：お預かりした資産に関する各種レポート（証券、資金の異動、保有状況、運用状況など）を作成し、提供する
※これらの業務に伴う事務企画や業務改善、法令対応等もお任せします。

【配属先】
前職でのご経験が活かせる部署への配属を検討いたします。

【働く環境】
■チームメンバーは若手も多く、役職や入社年次を意識せずに話せる雰囲気があり、報告や相談もしやすい環境です。
■一人で黙々と進める業務ではなく周囲と協力して進めていくので、職場はいつも活気があります。
■若手のうちからさまざまな業務に触れ、幅広い経験ができ、専門性の高い仕事に携わりながら成長し続けることができます。
■各種制度・支援活動等により、ワークライフバランスの推進に取り組んでいます。仕事と育児や介護を両立できる体制をサポートしています。

【おすすめポイント】
■企業・業界の将来性
「貯蓄から投資」への流れに伴い資産運用業界とともにニーズが強くなっている資産管理業界において、約600兆円にのぼる金融資産をお預かりしている国内最大級の資産管理専門銀行です。
■高い専門性が身につけられる
（１）専門性の高い金融知識　（２）業務改善のためのITスキル （３）事務企画スキルが身につく業務です。
■ワークライフバランス
当社は「プラチナくるみん」の認定を受けており、仕事と育児の両立をはじめとするライフイベントに合わせた各種制度を用意しています。

勤務地	東京都中央区
給与	年収：400万円～650万円経験・スキルに応じて変動します

年金基金や、銀行、生命保険といった機関投資家の金融資産の管理業務を行います。
【業務詳細】
資産管理とは、資産運用に伴う契約の管理や、取引・口座・決算といった資産の状況を管理することです。業務一連の流れは下記の通りで、この一部または複数の業務をお任せします。
（1）受託管理（資金受入）：お客さまの口座を開設し、資金の受入、取引開始の準備を行う
（2）約定管理：有価証券の売買取引を確認し、記録する
（3）決済：お客さまの代わりに、有価証券や売買代金の受渡しを行う
（4）残高管理：取引結果を踏まえ、残高を管理する
（5）権利処理・コーポレートアクション：利金、配当金の受取り、これに伴う税金の支払い手続きを行う。また、管理する有価証券に会社合併や株式分割などある場合、情報を収集・提供し、お客さまに代わって権利を行使する
（6）レポーティング：お預かりした資産に関する各種レポート（証券、資金の異動、保有状況、運用状況など）を作成し、提供する
※これらの業務に伴う事務企画や業務改善、法令対応等もお任せします。

【配属先】
前職でのご経験が活かせる部署への配属を検討いたします。

【働く環境】
■チームメンバーは若手も多く、役職や入社年次を意識せずに話せる雰囲気があり、報告や相談もしやすい環境です。
■一人で黙々と進める業務ではなく周囲と協力して進めていくので、職場はいつも活気があります。
■若手のうちからさまざまな業務に触れ、幅広い経験ができ、専門性の高い仕事に携わりながら成長し続けることができます。
■各種制度・支援活動等により、ワークライフバランスの推進に取り組んでいます。仕事と育児や介護を両立できる体制をサポートしています。

【おすすめポイント】
■企業・業界の将来性
「貯蓄から投資」への流れに伴い資産運用業界とともにニーズが強くなっている資産管理業界において、約600兆円にのぼる金融資産をお預かりしている国内最大級の資産管理専門銀行です。
■高い専門性が身につけられる
（１）専門性の高い金融知識　（２）業務改善のためのITスキル （３）事務企画スキルが身につく業務です。
■ワークライフバランス
当社は「プラチナくるみん」の認定を受けており、仕事と育児の両立をはじめとするライフイベントに合わせた各種制度を用意しています。

勤務地	東京都中央区
給与	年収：400万円～550万円経験・スキルに応じて変動します