【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■新規業務構築および業務改善企画推進
・新規業務や既存業務の適正化・効率化に際してのシステム部門や社内関係部門との連携
・事務部門としての業務要件や実務フローの構築・整理
■口座開設や運用開始における事務企画
・顧客利便性向上のための施策企画
■上記に伴うプロジェクト推進
・組織を横断した開発案件のプロジェクト推進（要件定義の整理、進行管理や関係各所との調整）

※当該ポジションでの勤務は出社メインでの勤務を想定しています。

【期待する役割】
本ポジションは、既存のロボアドに留まらず、MAPを中心とするマルチプロダクト展開やデジタルバンク開業という新たな展開も包摂したオペレーション改革を担う役割です。

現状の業務改善にとどまらず、顧客体験を起点に、業務・開発といった複数の視点から課題を捉え、全社最適のオペレーションを企画し、実行まで推進していただきます。

弊社のビジョンでもある「ものづくりする金融機関」として、内製している開発チームやAIチーム等と密な連携を行いながら、現場課題に寄り添った改善、事業展開に合わせた新規業務フロー構築・AI導入などをリードしていただきたいと考えています。

【募集背景】
ウェルスナビは、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。新NISA制度を追い風に、『ウェルスナビ』のさらなる成長に注力するとともに、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

加えて、2026年度の後半に三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンクの新設を予定しています。
その中核機能としてロボアドバイザー及びMAPを実装し、MUFGグループの6,000万人規模の顧客基盤を活かしたマーケティングも実施をしていく計画のため、今後、非連続的な顧客基盤の拡大も見据えている状況です。

上記、事業と組織の変革期に合わせて、デジタル時代に適した新たなオペレーションモデルを構築していくことが今後の事業成長に欠かせない要素となっています。

今回募集するポジションは、弊社のオペレーションチームにお…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：600万円～1100万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■マーケティング戦略に基づいた、自社サイト（サービスサイト・LP含む）運営およびWebコンテンツ全般の制作ディレクション・進行管理
■アクセス解析に基づく課題抽出と改善提案、PDCAを通じた新規顧客獲得の推進
■新規顧客獲得施策の企画・実施・効果検証
■MAツール（KARTE／Marketo 等）を活用した施策運用
■その他、サービスの新規機能や機能改善に伴う、新規ページ制作やサイト更新における他部署と連携した制作ディレクション・進行管理

【募集背景】
当社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、世界水準の資産運用を全自動で行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営し、正式リリースから9年目を迎えました。

これまで、お客様には「手間なく資産運用を始められる」「全部おまかせで運用できる」といった体験をご提供してきました。しかし、資産運用だけでは解決できないお金の悩みも多くあります。

現在、ウェルスナビでは、年齢や家族構成、資産状況などのデータをもとに、資産運用だけでなく生命保険・年金・住宅ローン等のお金に関する悩みや不安を総合的に解決できる「Money Advisory Platform（MAP）」の立ち上げを進めています。
また、2025年3月には三菱UFJ銀行の完全子会社となり、上記のプラットフォームを中核機能として組み込むデジタルバンクの設立を目指し動いているフェーズに入っています。

MUFGグループの約6,000万人の顧客基盤にアプローチしながら、新たに設立を目指すデジタルバンクを通じて、これまでにない個人金融の体験を届けていく予定です。

事業領域が拡大し、ロボアドバイザー事業に加えて複数プロダクトで新規顧客獲得やCRM強化を推進しています。
これに伴い、自社サイトを中心としたWeb施策の重要性が高まっていることから、マーケティングチームでWebディレクションポジションを増員することとなりました。

【期待する役割】
本ポジションは、新規ユーザーの獲得や事業のグロースに直結する、お客様がウェルスナビをご利用されるにあたっての体験向上を主体的にリードいただくことを期待しています。優秀なエンジニアやコンテンツディレクターと協働しながら新たな企画に挑戦し、サイト改善や新規獲得施策の企画実行を通じて成…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：650万円～1200万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
ダイレクトマーケティングを中心としたナーチャリング施策全般をお任せする想定です。

プロジェクト推進におけるPM（マーケティング施策）
データベースを活用したマーケティング施策の立案、運用
新規顧客獲得を目的とした『オフライン施策』の立案、運用
新規顧客獲得後のCRMを目的とした『オンライン（mail）×オフライン（DM）』施策の立案・運用
施策実行結果のデータ分析および検証

【魅力】
日本の社会課題に向き合い、長期でお客様の人生設計を担うプロダクトに携われる点
スタートアップならではのスピード感・裁量の大きさがありつつ、金融機関としての堅実さ/安定性を兼ね備えている点
200名規模の少数精鋭の組織で、企画～施策実行～効果検証まで一連の流れを裁量を持って実施できる点
既存の施策にとらわれず、常にさまざまな手法を用いた新しい施策を検討実施できる点
新規事業の立ち上げに伴い、取り組み範囲の幅も広がり、習得スキルや経験値も高めることができる点

【募集背景】
当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『WealthNavi』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

マーケティングチームとしても、ロボアドバイザー事業のみならず、複数プロダクト横断で新規顧客獲得・獲得後のCRM設計・強化を図っています。顧客化～アクティブ化のナーチャリング施策を幅広く企画・立案し、実行・効果測定までのPDCAを回せる方を募集します。

【参考情報】
▼会社紹介動画
https://youtu.be/rG1RpbmlTEU?feature=shared

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction

▼ ウェルスナビ採用公式note
https://note.co…

勤務地	東京都品川区西五反田
給与	年収：600万円～1100万円経験・スキルに応じて変動します

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【職務内容】
当社では、大きく次の4つに分類しています。
（１）案件仕入れ（税理士フォロー、売主対応）
（２）案件実務
（３）買主への情報提供（電話/パートタイム中心）
（４）契約・決済

今回の募集は上記（２）で、お任せしたい、当初の主な業務は下記の8つを想定しています。
1. 受注した案件の入り口から出口までの、実務の管理（戦略立案、準備、段取り・各種手配他）
2. 有力買主の一部フォロー（（３）からあがってきた一部。マンション/戸建分譲会社など）
3. 有力仲介会社の一部フォロー（（３）からあがってきた一部。エンドが高値買主の一棟収益など）
4. 売主報告の一部サポート（原則、売主報告は（１）のメンバーが実施するが、状況等に応じ）
5. サービス向上（調査、資料、買主データベース、仲介会社ネットワーク等のレベル向上など）
6. 一部、金融機関への案件情報提供（金融機関のエンド顧客の落札も過去多いため）
7. 一部、税理士以外の紹介者のフォロー（地主向けコンサル、証券会社他）
8. 一部、プロ向けオークションの対応（マンション/戸建分譲会社などのプロ事業者）

【事業の概要】
会計事務所、税理士事務所から紹介いただいた地主の相続不動産をオークション形式で高値で売却するサポートを一年中しています。マイホームは扱わず、1～10億円超の事業用不動産（戸建やマンション分譲用地、一棟収益他）を扱っています。物件調査をリスク調査含めて丁寧に実施し、可能な限り物件の価値を高め、リスクを軽減し、資料をスタート段階から万全に揃え、買主DBから相当数の買主に営業活動を実施し、総合評価のオークション形式にて落札者を公明正大に選定します。相場価格より2-3割高値で売れているケースが多く、売主の皆様にも、紹介者の会計事務所、税理士事務所の皆様にも喜んでいただいています。やりがい、社会的価値が高い仕事と感じています。

なお相続マーケットは年々大きくなっています。2023年の死亡数は157万人、相続税の納税額は2.8兆円でした。死亡者数は1970年72万人、2000年96万人から大幅に増えています。今後も、2035年163万人、2045年162万人、2055年152万人、2065年152万人と想定されており…

勤務地	東京都千代田区
給与	年収：500万円～750万円経験・スキルに応じて変動します

【仕事内容】
お任せしたい、当初の主な業務は下記の6つを想定しています。
6も案件が増えていますが、基本は1-5です。

1. 既存提携先の税理士事務所フォロー（定期面談、勉強会講師、地主勉強会の設定、顧客向け資料等手配他）
2. 紹介いただいた売主の対応（面談、ヒアリング、当社サービス紹介、調査レポート/報告書等手配、報告他）
3. 売却案件の受注（媒介契約。案件実務/契約決済担当は別にありますが、プロデューサー/案件責任者として）
4. 税理士事務所の新規開拓（セミナー開催、紹介依頼、個別開拓営業他）　※税理士紹介の紹介制度あり
5. 紹介いただいた税理士事務所の対応（面談、ヒアリング、業務提携契約の締結、社内勉強会の設定他）
6. 担当エリア内の提携先証券会社の支店フォロー（定期面談、勉強会講師、顧客向け資料等手配他）

なお、成長意欲がある方に関しては、下記のような機会があります。

・不動産…事業用不動産（開発用地、一棟収益等）ばかり年中扱っているため、幅広い知識、経験が得られます。
・人脈…会計事務所はもちろん、当社ブレーン（弁護士、司法書士、保険、運用他）や様々な繋がりができます。
・マネジメント…早い段階でリーダー（まずユニットリーダー）となるのは十分可能です。実践の中で多くを学べます。
・経営…遠くない将来に経営層（取締役、執行役員）に入ることは十分可能です。待遇も大きく上がります。

【事業の概要】
会計事務所、税理士事務所から紹介いただいた地主の相続不動産をオークション形式で高値で売却するサポートを一年中しています。マイホームは扱わず、1～10億円超の事業用不動産（戸建やマンション分譲用地、一棟収益他）を扱っています。物件調査をリスク調査含めて丁寧に実施し、可能な限り物件の価値を高め、リスクを軽減し、資料をスタート段階から万全に揃え、買主DBから相当数の買主に営業活動を実施し、総合評価のオークション形式にて落札者を公明正大に選定します。相場価格より2-3割高値で売れているケースが多く、売主の皆様にも、紹介者の会計事務所、税理士事務所の皆様にも喜んでいただいています。やりがい、社会的価値が高い仕事と感じています。

なお相続マーケットは年々大きくなっています。2023年の死亡数は157万人、相続税の納税額は2.8兆円でした。死亡者数は1970年…

勤務地	東京都千代田区
給与	年収：500万円～750万円経験・スキルに応じて変動します

年金基金や、銀行、生命保険といった機関投資家の金融資産の管理業務を行います。
【業務詳細】
資産管理とは、資産運用に伴う契約の管理や、取引・口座・決算といった資産の状況を管理することです。業務一連の流れは下記の通りで、この一部または複数の業務をお任せします。
（1）受託管理（資金受入）：お客さまの口座を開設し、資金の受入、取引開始の準備を行う
（2）約定管理：有価証券の売買取引を確認し、記録する
（3）決済：お客さまの代わりに、有価証券や売買代金の受渡しを行う
（4）残高管理：取引結果を踏まえ、残高を管理する
（5）権利処理・コーポレートアクション：利金、配当金の受取り、これに伴う税金の支払い手続きを行う。また、管理する有価証券に会社合併や株式分割などある場合、情報を収集・提供し、お客さまに代わって権利を行使する
（6）レポーティング：お預かりした資産に関する各種レポート（証券、資金の異動、保有状況、運用状況など）を作成し、提供する
※これらの業務に伴う事務企画や業務改善、法令対応等もお任せします。

【配属先】
前職でのご経験が活かせる部署への配属を検討いたします。

【働く環境】
■チームメンバーは若手も多く、役職や入社年次を意識せずに話せる雰囲気があり、報告や相談もしやすい環境です。
■一人で黙々と進める業務ではなく周囲と協力して進めていくので、職場はいつも活気があります。
■若手のうちからさまざまな業務に触れ、幅広い経験ができ、専門性の高い仕事に携わりながら成長し続けることができます。
■各種制度・支援活動等により、ワークライフバランスの推進に取り組んでいます。仕事と育児や介護を両立できる体制をサポートしています。

【おすすめポイント】
■企業・業界の将来性
「貯蓄から投資」への流れに伴い資産運用業界とともにニーズが強くなっている資産管理業界において、約600兆円にのぼる金融資産をお預かりしている国内最大級の資産管理専門銀行です。
■高い専門性が身につけられる
（１）専門性の高い金融知識　（２）業務改善のためのITスキル （３）事務企画スキルが身につく業務です。
■ワークライフバランス
当社は「プラチナくるみん」の認定を受けており、仕事と育児の両立をはじめとするライフイベントに合わせた各種制度を用意しています。

勤務地	東京都中央区
給与	年収：400万円～650万円経験・スキルに応じて変動します

【業務詳細】
投信委託会社様からお預かりした資産管理に係る事務全般を行っており、主な業務としては以下のものがあります。
・投信基準価額の算出
・投信委託会社様へのファンド内容報告
・資金の受入・解約・償還手続き
・決算処理
・投資信託業務に関する外国証券に係る取引、為替取引、資金決済等
※これらの業務に伴う事務企画や業務改善、法令対応等もお任せします。

【配属先】
前職でのご経験が活かせる部署への配属を検討いたします。

【働く環境】
■チームメンバーは若手も多く、役職や入社年次を意識せずに話せる雰囲気があり、報告や相談もしやすい環境です。
■一人で黙々と進める業務ではなく周囲と協力して進めていくので、職場はいつも活気があります。
■若手のうちからさまざまな業務に触れ、幅広い経験ができ、専門性の高い仕事に携わりながら成長し続けることができます。
■各種制度・支援活動等により、ワークライフバランスの推進に取り組んでいます。仕事と育児や介護を両立できる体制をサポートしています。

【おすすめポイント】
■企業・業界の将来性
「貯蓄から投資」への流れに伴い資産運用業界とともにニーズが強くなっている資産管理業界において、約600兆円にのぼる金融資産をお預かりしている国内最大級の資産管理専門銀行です。
■高い専門性が身につけられる
（１）専門性の高い金融知識　（２）業務改善のためのITスキル （３）事務企画スキルが身につく業務です。
■ワークライフバランス
当社は「プラチナくるみん」の認定を受けており、仕事と育児の両立をはじめとするライフイベントに合わせた各種制度を用意しています。

勤務地	東京都中央区
給与	年収：400万円～650万円経験・スキルに応じて変動します

年金基金や、銀行、生命保険といった機関投資家の金融資産の管理業務を行います。
【業務詳細】
資産管理とは、資産運用に伴う契約の管理や、取引・口座・決算といった資産の状況を管理することです。業務一連の流れは下記の通りで、この一部または複数の業務をお任せします。
（1）受託管理（資金受入）：お客さまの口座を開設し、資金の受入、取引開始の準備を行う
（2）約定管理：有価証券の売買取引を確認し、記録する
（3）決済：お客さまの代わりに、有価証券や売買代金の受渡しを行う
（4）残高管理：取引結果を踏まえ、残高を管理する
（5）権利処理・コーポレートアクション：利金、配当金の受取り、これに伴う税金の支払い手続きを行う。また、管理する有価証券に会社合併や株式分割などある場合、情報を収集・提供し、お客さまに代わって権利を行使する
（6）レポーティング：お預かりした資産に関する各種レポート（証券、資金の異動、保有状況、運用状況など）を作成し、提供する
※これらの業務に伴う事務企画や業務改善、法令対応等もお任せします。

【配属先】
前職でのご経験が活かせる部署への配属を検討いたします。

【働く環境】
■チームメンバーは若手も多く、役職や入社年次を意識せずに話せる雰囲気があり、報告や相談もしやすい環境です。
■一人で黙々と進める業務ではなく周囲と協力して進めていくので、職場はいつも活気があります。
■若手のうちからさまざまな業務に触れ、幅広い経験ができ、専門性の高い仕事に携わりながら成長し続けることができます。
■各種制度・支援活動等により、ワークライフバランスの推進に取り組んでいます。仕事と育児や介護を両立できる体制をサポートしています。

【おすすめポイント】
■企業・業界の将来性
「貯蓄から投資」への流れに伴い資産運用業界とともにニーズが強くなっている資産管理業界において、約600兆円にのぼる金融資産をお預かりしている国内最大級の資産管理専門銀行です。
■高い専門性が身につけられる
（１）専門性の高い金融知識　（２）業務改善のためのITスキル （３）事務企画スキルが身につく業務です。
■ワークライフバランス
当社は「プラチナくるみん」の認定を受けており、仕事と育児の両立をはじめとするライフイベントに合わせた各種制度を用意しています。

勤務地	東京都中央区
給与	年収：400万円～550万円経験・スキルに応じて変動します