【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■同行の経営企画部事業開発室にて下記業務をご担当いただきます。

【業務内容】
・出資・提携案件、投資案件の企画立案・執行（所謂プリンシパル投資）
・ノンオーガニック戦略の企画・立案、出資機会のオリジネーション
・投資案件検討のコアメンバーとして案件執行を担当
・DD、適正なバリュエーションの算定、契約書交渉等プロセス全般


【担当領域イメージ】
・GCB事業本部領域への出資案件
※事例の一部：アジアの商業銀行（タイのクルンシィ、インドネシアのダナモン銀行、ベトナムのヴィエティンバンク等）の買収
・国内リテール事業（ビジネス領域）の事業創出に向けた出資
※事例の一部：ウェルスナビ社やカンム社との資本業務提携

【働き方イメージ】在宅頻度：週2～3日

【配属先情報】経営企画部　事業開発室ー14名
ーノンオーガニック戦略の企画推進担当6名★今回の配属先
ー新規事業担当８人

【部署の役割・ミッション】
・当社の企業価値向上に向け、新規事業の創出と事業ポートフォリオの最適化がミッション
・MUFGの事業ポートフォリオ最適化の為、全社レベル若しくは事業部門と連携したノンオーガニック戦略（M&A）の企画立案・案件執行を担います
・業務範囲は国内・海外を含み、MUFG全社ベースを対象としています

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■同行の経営企画部事業開発室にて下記業務をご担当いただきます。

【業務内容】
・出資・提携案件、投資案件の企画立案・執行（所謂プリンシパル投資）
・ノンオーガニック戦略の企画・立案、出資機会のオリジネーション
・投資案件検討のコアメンバーとして案件執行を担当
・DD、適正なバリュエーションの算定、契約書交渉等のプロセス全般

【担当領域イメージ】
・GCB事業本部領域の出資案件
※事例の一部：アジアの商業銀行（タイのクルンシィ、インドネシアのダナモン銀行、ベトナムのヴィエティンバンク等）の買収
・国内リテール事業（ビジネス領域）の事業創出に向けた出資
※事例の一部：ウェルスナビ社やカンム社との資本業務提携

【働き方イメージ】在宅頻度：週2～3日

【配属先情報】経営企画部　事業開発室ー14名
ーノンオーガニック戦略の企画推進担当6名★今回の配属先
ー新規事業担当８人

【部署の役割・ミッション】
・当社の企業価値向上に向け、新規事業の創出と事業ポートフォリオの最適化がミッション
・MUFGの事業ポートフォリオ最適化の為、全社レベル若しくは事業部門と連携したノンオーガニック戦略（M&A）の企画立案・案件執行を担います
・業務範囲は国内・海外を含み、MUFG全社ベースを対象としています

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド等）を担当していただきます。
■ファンド投資企画業務（ファンド投資企画（アロケーション等）、新領域へのファンド出資、GP設立等）を担当していただきます。

【組織構成】
全体で24名のチームで、フロント14名、企画・ミドルバック業務10名の構成となっております。キャリア採用も複数名います。

【ポジションの魅力・特徴】
銀行では希少な投資家業務です。国内外の大手プライベートエクイティファンドから、国内、北米を中心にミッドキャップファンドまで広くファンド投資をしています。戦略的な投資をしており、通常の純投資家としてのリターン追求、ポートフォリオ構築に加え、国内外の投資銀行ファイナンスチームやファンドカバレッジのチームと協働してファンド出資を通じたバンキングビジネスの拡大を追求しています。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
下記業務に従事いただきます。
■新規案件ソーシング
■対象案件・企業の各種分析を行い社内融資稟議作成
■契約書等のレビュー
■担当案件の期中管理対応

【配属想定部署】
戦略営業第一部11名
1課2課：再生可能エネルギーのファイナンス　
3課：LBOファイナンス　※配属想定

【オリックス銀行のマーチャントバンク事業の構想】
2021年度は500億円規模、22年度は2000億円規模の融資を実行し、それぞれ半分程度を証券化する。
今後4～5年で同分野のローンを3000億円程度積み上げる予定。 債権の証券化で資産効率を高め、ROAを数年内に1%に高めていく戦略を構想。

【オリックス銀行の強み】
・分担制ではなくソーシング～実行～期中管理まで一気通貫で行うためLBOファイナンスにおけるプロ人材になることができます。
・日ごろから役員との連携があり決裁ラインが短く実行までの判断が早いことが特徴です。

【教育体制】
LBOファイナンス未経験の方でもキャッチアップいただけるよう3課全体でOJTを行い業務に従事いただきます。
また外部研修なども積極的に取り入れられており、専門性が身につく環境です。

【オリックス銀行キャリア採用サイト】 https://www.orixbank.co.jp/aboutus/recruit/mid-career/

スタートアップ支援に関する企画業務全般に従事いただきます。

・スタートアップの海外進出支援、スタートアップ・オープンイノベーションプラットフォーム「未来X」の企画・運営、銀行内部やグループ会社等の関係機関との連携、広報業務等、企画業務は多岐に亘ります。ご志望や適性等も踏まえたうえで、いずれかの企画業務（複数の場合もあり）を担当して頂きます。

「未来X」とは
スタートアップ・事業会社・ベンチャーキャピタル・公的機関等の多様なプレイヤーが参画する協業や事業創出を推進するスタートアップエコシステムプラットフォームです。
https://www.smfg.co.jp/dx_link/service/mirai-cross/
https://www.smfg.co.jp/dx_link/article/0105.html

■海外進出支援
・日系スタートアップの海外進出支援、非日系スタートアップの日本進出支援等について、国内外の、銀行内・外の関係機関と連携して（海外出張もあり）、支援メニューの企画・運営を担当して頂きます。

■未来Xの企画・運営
・アクセラレーションプログラムや事業会社との協業サポートプログラム、各地域のエコシステムと連携したセミナー・イベントの企画・運営を担当して頂きます。

■関係機関との連携、広報業務
・銀行内部の他部署やグループ会社と連携したスタートアップとの事業共創や、ホームページやSNS等での取組内容の情報発信等の広報業務を担当して頂きます。

【キャリアパス】
・企画業務は多岐に亘りますので、グループ内のジョブローテーションによって複数の業務をご経験することが可能です。
・また、SMBCベンチャーキャピタルの企画担当やスタートアップの個社支援を行なう営業推進担当に幅を拡げることも可能です。
・銀行内部では、デジタル関連・サステナ関連の部署ではスタートアップとの連携も多いため、そうした関連部署での企画担当に転じるキャリア形成も可能です。

スタートアップへのベンチャーデットや事業拡大に向けたマッチング、VC等と連携したIPO支援等の営業推進をしていただきます。

・スタートアップの資金調達でベンチャーデットのニーズが拡大しており、弊行でも2023年度には数百億円の融資を実行し、100億円の案件も取り扱っています。
今後も拡大が見込まれるベンチャーデットの営業推進を中心に、融資先の事業拡大に向けたマッチングやIPO支援業務等をご担当して頂きます。

■ベンチャーデット推進
・多くのVCとのネットワーク等の活用や事業性評価を用いて、ベンチャーデットを推進して頂きます。ここ数年で急拡大しており、知見・ノウハウを有する人材はまだ多くなく、マーケットでもエッジのある業務と考えています。

■マッチングやIPO支援
・銀行内の関係する部署や日興証券等のグループ会社等とも連携して、スタートアップの成長支援を行なって頂きます。

【魅力】
■経営状況だけでなく事業性評価とエクイティ調達の蓋然性を加味して融資しております。
■新株予約権付ローンやシンジケートローンなど多彩な商品ラインナップがございます。
■公的機関とも連携しており、幅広いスタートアップ支援が可能です。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■下記業務に従事いただきます。

【詳細業務】
・国内の一般事業会社、地方公共団体、政府関連機関、非日系企業等（発行体）の公社債発行ニーズに対して、発行から償還までの実務を担う社債管理業務の受託推進。
・取引先を担当する営業部店や証券会社と連携し、社債（公募債・私募債）を発行する企業向けに財務代理人/社債管理者ポジションの受託獲得に向けた提案・セールスを実施。
・受託先に対し、社債に関連する各種情報提供や期中イベント発生時におけるサポート対応・ソリューション検討等を実施
・社債管理業務の受託に係るドキュメンテーション、起債実務（書類作成・データ登録等）、関連法令対応。

【配属組織】
ソリューションプロダクツ部 ディストリビューショングループ　証券市場チーム
・人数：20名
- チームヘッド1名、プロ職1名、フロント4名、ミドル12名（総合職6名・一般職6名）、派遣社員2名
・平均年齢：30代半ば
※国内債（公募債・私募債）、外債の社債管理業務受託を推進するフロント業務と、起債実務を担うミドル業務で構成される本部チームです。
※中途入行者の方もご活躍しております。

【働き方】
在宅勤務やフレックス、中抜けなどを自由に使いながら働いており、柔軟な働き方が可能です。
（在宅頻度：週2～4回程度）

【魅力ポイント】
■国内・海外の発行体、国内外金融機関（証券会社・銀行）、政府関連機関・団体等、幅広い市場関係者とリレーションを構築しながら、キャピタルマーケットのプレイヤーとして、社債マーケットの活性化に寄与する活躍ができます。
■国内債だけでなく、外債の財務代理人業務も行っており、多くの商品を扱っているため、幅広い業務に携わることができます。

【入行後の業務立ち上がりイメージ】
これまでの経験スキルに応じて、業務をお任せする想定ですが、ゆくゆくはチーム内の業務を幅広くご担当いただく想定です。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■当行ソリューションプロダクツ部にて資源・新エネルギー（水素・アンモニア）セクターファイナンス業務の推進をご担当いただきます。

【募集背景】
資源・エネルギー資源開発Grは、新エネルギー分野において競争フェーズであり組織を強化しています。その中でも新エネルギー分野の知見を強化するに伴い中途採用を募集いたします。

【業務内容】
■新エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務（海外・国内プロジェクトファイナンス）
■新エネルギー関連に対するプロジェクトファイナンス案件の契約・融資実行
■業務に対する関連事務（キャッシュフローモデリング・契約書作成）
※期中管理は別チームが担当いたします。
※旧エネルギー（石油・ガス）と新エネルギー（水素・アンモニア）の案件を取り扱っておりますが、エネルギートランジションの最中にあり、両方の業務を担当いただきます。

【配属先情報】
■ソリューションプロダクツ部‐資源・エネルギー資源開発Gr（12名）
※20代～40代前半の方で構成されています。

【顧客層】
総合商社やエネルギー会社（電力・ガス）

【案件イメージ】
海外：8割　国内：2割

【ポジションの魅力】
■グローバル視点を活かせます：
海外案件に対して、海外拠点のサポートに留まることなく、日本から主体的に案件に携わる事が可能です。

■新しい分野での挑戦が可能です：
水素・アンモニアなどの新エネルギーは私たちの生活に必要不可欠であり、社会貢献性の大きい事業です。当行のエネルギーファイナンスの中核を担う部署で新しい分野にチャレンジいただけます。

■働きやすい環境です：
リモートワークやフレックスタイムを導入しており、顧客との面談状況や個人の事情に合わせて柔軟に取得しています。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■同行のコーポレート情報営業部にて、大企業クライアントへプロダクトニュートラルでの提案業務をご担当いただきます。

【具体的業務内容】
・大企業クライアントの資本戦略（例：M&A案件、海外事業戦略、外為関連等）のサポート業務
・案件ごとの行内、関連Gr会社への連携、協業
・提案における資料作成やデータ分析業務

【案件ソーシングイメージ】
・支店RMからの相談トスアップ8割、当部門から支店への働きかけ2割のイメージです。

【当部のミッション】
上場企業を中心とする大企業のお客様に対する証券市場からの見方を踏まえた企業価値向上提案、非公開化、ファンド活用提案、業界動向も踏まえた成長戦略（含むM&A）、財務戦略提案等々で、プロダクト専担ラインや、グループ証券・信託につなぐ前の川上対応になります。
これらの川上対応は拠点RMと重なる部分もありますが、上場企業のお客様へも網羅的な提案ができる人材が同行拠点でも多くはなく、本部で支援する必要があるという背景がございます。

【配属先情報】
コーポレート情報営業部ーソリューション推進Gr（約30名）
ーうちフロント（16名）東京：5名、名古屋：2名、大阪：3名
※2年前に新設されたグループで、行内のフロント・プロダクト専門部署をつなぐハブ組織となります。
今後一層の拡大を目指しているグループですので、拡大フェーズの一員として
やりがいも大きくご勤務いただけます。

【ポジションの魅力】
・法人営業経験を活かし、プロダクト領域にかかわれるポジションです。
・プロダクトありきの提案でなく、大手クライアントの経営課題や資本戦略に資する提案活動に従事いただきます。

【働き方】在宅勤務と出社はそれぞれ週2～3日程度となっており、プライベートと両立した働き方を推進しております。

【入行から立ち上がりまでのイメージ】
・実務未経験者の場合は、入行後まずは座学研修にて銀行業務習得に励んで頂きます。
その後サポート業務（提案資料作成、資料作成に当たってのデータ分析等）から従事いただき、スキル習得度を見ながら、エリア担当者として独り立ちいただく想定です。

【キャリアパス】
・拠点マネジメントとして、前線で後進の育成を担うキャリアもござ…

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を担当いただきます。

【具体的業務】
・PEファンド及び不動産ファンドへの融資のご提案、ドキュメンテーション作成
・PEファンド及び不動産ファンドへの融資実行
・行内各部署との連携
※不動産RMやファンドカバレッジをしているメンバーから相談を受けた案件を対応していただきます。
（案件規模）
1件あたり数10億円～200億円くらい
（年間案件数）
年間で2件～6件程度です。
行内でも注力事業になりますので今後は増やしていく方針です。

【入行後のサポート】
配属後、ご経験に応じて現担当との並走期間を想定しております。
行内ルール等もキャッチアップ頂いた後、担当として業務推進をしていただきます。
尚、直属上司と1ヶ月毎を目処に1on1面談を実施し、キャッチアップ状況、チームメンバーとの状況、不慣れに感じることろ等をフォローアップし、1日でも早く馴染めるよう直属上司が後押しいたします。

【配属組織】
ソリューションプロダクツ部ソリューションファイナンスGr
（うちファンドファイナンス担当者7名）
・現状は兼務で担当しておりますが、2024年4月からは専門部隊を作りさらに強化していく計画です。

【募集背景】
グローバルではアメリカを中心にアジアや欧州でもファンドファイナンスは主流ですが、国内では3メガ含めてまだ大きく取り組まれていない状況の中、同行は2年半前に組織を立ち上げ、会社の方針としてファイナンス業務拡大しております。ファンドファイナンスを主たる業務に位置付けているため、業務強化に伴い募集していおります。

【魅力ポイント】
■ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能です。
■グループ証券会社やMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験もできます。
■ファンドファイナンスを主たる業務に位置付けて実行しているため、組織内での温度感が高く、非常にやりがいのあるポジションです。

【キャリアパス】
■ご希望やご経験に応じ、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動もご…

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【職務内容】
■預金商品の企画
■リテール（個人）預金にかかる企画・推進
■財形業務の企画
■債券調達（金融債）の企画・推進
■その他資金調達およびそれに付随する業務全般

【魅力】
◎金庫の約10兆円の資金調達にかかる企画・推進・その他付随業務を担っていただきます。
◎少数精鋭の部署のため、幅広い業務と裁量を担っていただけます。

【働き方】
・残業月20－40時間程度、在宅勤務は週2回以内程度

【部署構成】
・資産サポート部　企画担当スタッフ4名（4月の組織改編で資産サポート部の事務業務が別部署へ移管したことで組織がスリム化し、全体で40名→10名となりました。）

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【募集背景】
現在の中期経営計画において、「S＝スタートアップ」「E＝エンバイロメント」「T＝ターンアラウンド」を特に注力する分野として指定し、積極的に強化しております。
経営サポート部は、前述の「S」「E」「T」のうち、「T」の全般を担う中核部署であり、2018年の創部以来、人員・業容を拡大しております。（2018年4月：7名→2023年1月：39名）。

【期待する役割】
ご自身が有する事業再生に関する知識・経験・ネットワークを活用し、
お取引先に対して有益なサポートをして頂くことで地域経済の発展・
雇用維持に貢献するとともに、事業再生分野での先駆的な役割を果たす
ことを期待しております。

銀行業務とのシナジー・発展を企図し、2022年10月にコンサル室を創設し、2023年中に再生ファンドを創設する予定であり、ファンド・コンサル経験者や会計・税務の専門家の方を特に募集しております。

【業務内容】
・事業再生、経営改善に関するコンサルティング/勉強会実施
　（会計に対する勉強会約3割、営業・マーケティング領域コンサル約2割、DX関連約2割、その他3割）
・計画作成の助言、外部専門家の紹介
・外部地域金融機関や中小企業再生支援協議会等との連携
・融資条件変更や新規融資等、資金繰りサポート
・ビジネスマッチングやM＆A等のソリューション提供、リファイナンス

※案件は顧客窓口である営業店や関連部署からのトスアップなど。
※課題を抱えている客先は2～3万社あり、メインで対応しているのは500～5000社程度。
※顧客業界：3～4割が製造業界、1～2割が運輸業界。

【部署構成】
経営サポート部（約20名、内コンサルティング業務4名）
※ファイナンス部門約200名の中核部署です。
※経営サポート部の中の審査担当や再生ファンド担当者と連携いただきます。

【魅力】
◎民間の金融機関ではアプローチできない層の中小企業を支援しており、着手している案件数が多く、豊富な経験を積むことができます。金融機関の中でもトップクラスの顧客数からの事業再生のニーズがあり、やりがいのある環境です。またノルマ等は無く、真に顧客に寄り添った提案が可能です。
◎銀行側で地域に根差した事業再生…

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【募集背景】
現在の中期経営計画において、「S＝スタートアップ」「E＝エンバイロメント」「T＝ターンアラウンド」を特に注力する分野として指定し、積極的に強化しております。
経営サポート部は、前述の「S」「E」「T」のうち、「T」の全般を担う中核部署であり、2018年の創部以来、人員・業容を拡大しております。（2018年4月：7名→2023年1月：39名）。

【期待する役割】
ご自身が有する事業再生に関する知識・経験・ネットワークを活用し、
お取引先に対して有益なサポートをして頂くことで地域経済の発展・
雇用維持に貢献するとともに、事業再生分野での先駆的な役割を果たす
ことを期待しております。

銀行業務とのシナジー・発展を企図し、2022年10月にコンサル室を創設し、2023年中に再生ファンドを創設する予定であり、ファンド・コンサル経験者や会計・税務の専門家の方を特に募集しております。

【業務内容】
■事業再生ファンドにおける投資先のハンズオン支援（3～4社）
■上記に関する再生ファンドやメガバンクとの連携

※案件は顧客窓口である営業店や関連部署からのトスアップなど。

【部署構成】
経営サポート部（約20名、再生ファンド業務専任2名、兼務2名）
※ファイナンス部門約200名の中核部署です。
※業務は再生ファンドやメガバンクと連携し、4～5名のチームで進めます。

【魅力】
◎民間の金融機関ではアプローチできない層の中小企業を支援しており、着手している案件数が多く、豊富な経験を積むことができます。金融機関の中でもトップクラスの顧客数からの事業再生のニーズがあり、やりがいのある環境です。またノルマ等は無く、真に顧客に寄り添った提案が可能です。
◎銀行側で地域に根差した事業再生コンサルタント経験を積むことができます。また、コンサルティングに関わる金融機関側の業務フローを習得することが可能です。
◎より質の高いサービスを多くのお客様に届けるにはキャリアの方の知識・経験・情熱が必要です。当金庫にはもともと金融支援と経営支援の両輪で地域の中小企業を支えるために入庫した職員も多く、そのような職員から選抜されたプロパー職員と一緒になって業務に取り組んでいただきます。

【働き…

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【募集背景】
現在の中期経営計画において、「S＝スタートアップ」「E＝エンバイロメント」「T＝ターンアラウンド」を特に注力する分野として指定し、積極的に強化しております。
経営サポート部は、前述の「S」「E」「T」のうち、「T」の全般を担う中核部署であり、2018年の創部以来、人員・業容を拡大しております。（2018年4月：7名→2023年1月：39名）。

【期待する役割】
ご自身が有する事業再生に関する知識・経験・ネットワークを活用し、
お取引先に対して有益なサポートをして頂くことで地域経済の発展・
雇用維持に貢献するとともに、事業再生分野での先駆的な役割を果たす
ことを期待しております。

銀行業務とのシナジー・発展を企図し、2022年10月にコンサル室を創設し、2023年中に再生ファンドを創設する予定であり、ファンド・コンサル経験者や会計・税務の専門家の方を特に募集しております。

■事業再生、経営改善業務
・全国の営業店との連携
・計画作成の助言、外部専門家の紹介
・外部地域金融機関や中小企業再生支援協議会等との連携
・融資条件変更や新規融資等、資金繰りサポート
・ビジネスマッチングやM＆A等のソリューション提供、リファイナンス
■上記を行うための審査業務、決算稟議対応

※案件は顧客窓口である営業店や関連部署からのトスアップなど。
※担当客先：現在は一人100社程度担当しておりますが、2022年10月の組織編制以降は一人20～30社（内注力客先5～10社）に絞り、ハンズオンでの事業再生業務をお任せする予定です。

【部署構成】
経営サポート部（約20名、内ハンズオン担当16名）
※ファイナンス部門約200名の中核部署です。
※経営サポート部の中のコンサルティング専任担当者や再生ファンド担当者と連携いただきます。

【魅力】
◎民間の金融機関ではアプローチできない層の中小企業を支援しており、着手している案件数が多く、豊富な経験を積むことができます。金融機関の中でもトップクラスの顧客数からの事業再生のニーズがあり、やりがいのある環境です。またノルマ等は無く、真に顧客に寄り添った提案が可能です。
◎銀行側で地域に根差した事業再生コンサルタント経験を積むことが…

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■同行の成長企業営業部にて下記業務をご担当頂きます。

【業務内容】
・企業価値向上支援
IPO支援やビジネスマッチング、業務提携・M&Aに関する議論・実行サポート、MUFGでの出資やMUFGとの提携など、関係部と連携の上取組み。
・MUFGのRMとしての機能提供
お客様のステージに応じ、貸出・決済等の銀行ソリューション、IPOに向けた証券・信託・MUCAP等との連携、リース・保険等の機能提供に、取組み。出資検討のケースもあり。

【本部門の立ち位置イメージ】
・別部門の成長産業支援室にて、ベンチャー企業のソーシングを行っておりますので、ベンチャー企業のRMとして提案活動に従事頂きます。
・その他ピッチイベント等に参加し新規開拓等も行っております。

【対象としている企業イメージ】
・アーリー期（A・B）の企業が中心となっております。

【MUFGのスタートアップ支援体制】
・スタートアップ企業の成長支援におけるボトルネックは様々であるため、提供するソリューションは多岐にわたります。（デッド融資・信用力確保・M&A等々）
様々なニーズに応えていくため、MUFGはスタートアップ企業の成長に寄り添い、グループの総合金融力をスタートアップ企業の皆さまにご活用頂けるよう、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪキャピタルなど、
グループ各社と密接に協働し、スタートアップのビジネスをサポートしています。

【業務の魅力】
・スタートアップ企業の成長加速化に向け、MUFGの大企業含む顧客網、
グループ会社を活用したダイナミックな提案が可能です。
・個人としても、金融ノウハウやオープンイノベーションに係る知見・ネットワークの拡充等のスキルアップとなる環境です。
・商業銀行の立場からIPO支援のみならず、上場後の企業内部管理業務や、海外進出支援等スタートアップ企業の成長のための幅広い戦略提案が可能です。

【配属先】成長企業営業部（2021年設立）ー15名（東京（丸の内・渋谷）10強名、名古屋大阪福岡等で6名）
　30代を中心に、20代後半～40代前半と幅広い年齢層の方が活躍されております。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
アジアの出資先銀行＝パートナーバンク（タイのクルンシィ、インドネシアのダナモン銀行、ベトナムのヴィエティンバンク、フィリピンのセキュリティバンク）の経営管理・協働推進のサポートを行うグローバルコマーシャルバンキング企画部内の経営管理・協働ラインを担当いただきます。

【具体的な業務内容】
・各パートナーバンクの経営管理
・各パートナーバンクとの協働推進
・各パートナーバンク機能、協働好事例の行内外情宣支援

（主な関係者）
・社内：パートナーバンク、パートナーバンク所在国海外拠点、営業本部、大企業担当支店、トランザクションバンキング部
・社外：コンサル会社、投資銀行、法律事務所、既存出資先企業

【魅力ポイント】
■同行の中長期計画における成長戦略の5つの大きな柱の1つのポジションです。
「三菱UFJ銀行のアジアビジネス」https://www.saiyo.bk.mufg.jp/strategy/asia_business/
「アジアにおける新しい金融サービスへの挑戦」https://www.mufg.jp/profile/brand/message0208/index.html
■同行のビジネス基盤になっていただける企業に投資しており、投資先に入り込んでバリューアップさせていく経験が詰めます。

（出張・駐在）
出張：案件次第で流動的に発生いたします。
駐在：経験スキルやご希望を鑑みて将来的に駐在の可能性もあります。

【配属先部門情報】
グローバルコマーシャルバンキング企画部 パートナーバンク経営管理・協働チーム
（20代： 2名　30代：11名　40代：1名）

【働き方】
■勤務形態は出社と在宅勤務のハイブリッド形式（原則週３日出社、その他は在宅勤務も可）。
■家庭の事情によって、働き方は柔軟に対応可能。育児との両立にも理解があり、男性にも育児休業の取得を積極的に推奨しております。

【採用背景】
■グローバルコマーシャルバンキング企画部は、MUFGが第二のマザーマーケットとするアジアのビジネス推進を担当しており、10年前からアジアの成長を取り込むため、アジアの商業銀行への出資と出資先銀行の企業価値向上に向けたPMIを推進しております。足元はアジアの成長の…

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■ソリューションプロダクツ部のソリューションファイナンスGrにて下記業務をご担当いただきます。

【業務内容】
・大企業・新興企業向けメザニンの業務推進
・対象企業のキャッシュフロー分析
・行内稟議作成　　　　等

※アサインメント次第でMUFGグループ会社と兼職する可能性もございます。
　複数名で1案件をご担当いただくイメージです。（キャッシュフロー分析・社内稟議作成等）

【募集組織】
・ソリューションプロダクツ部ーソリューションファイナンスGr約40名
ーメザニン担当8名（チームリーダー40代後半ー30代後半ー20代後半～30代前半のメンバーが中心のチーム構成です）

【募集部門の特徴】
特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する。

【募集背景】
・メザニン業務強化に伴った採用となります。

【キャリアパス】
・ソリューションプロダクツ部独自の人事交流制度もあり、国内外の投資銀行部署、
MUFGグループ各社へのローテーションも多くございます。
・ソリューションプロダクツ部では継続的に中途採用を行っており、中途入社の方が部長、次長に昇格している実績もございます。

【働き方】
・在宅勤務：週4日程度
・セレクト時差勤務やフレックス利用者も多く、ご自身のご状況に合わせた多様な働き方が可能です。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■海外進出あるいは既進出企業に対する投資、再編、資金調達に係る規制や他社事例などノウハウのアドバイス。
■海外拠点との連携による、本邦起点での海外オペレーションサポート。
（アジア・オセアニア、東アジア、欧米・中東アフリカの3エリアチームに国別関東者を配置）

【具体的業務】
・海外進出サポート
ー投資環境、制度、現地日系企業の同行等の情報提供。
　サイト選定（工業団地、物流）、許認可等当局宛手続き、口座開設、
　資本金払い込み等
・進出後の現地拠点運営サポート
ー現地法制・税務会計、為替リスク管理、ガバナンス・労務問題対応等
・海外の最新情報リサーチ、提供
ー生の海外情報を投資ガイドブック・セミナー・インターネットで発信
　調査部門等との連携や外部情報ソースも活用し、迅速・的確な海外情報を提供

【配属先情報】トランザクションバンキング部 地域戦略・経済協力グループ
20代数名、30代10数名、40代以降のベテラン行員が多く在籍しております。

【おすすめポイント】
■本邦から、顧客及び同行の海外ビジネスに寄り添う活動を行っております。
■日系企業の海外進出のサポートだけでなく、進出後のアドバイザリー業務もやっております。
■日本を代表するグローバル金融機関です。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
・外部企業への出資・業務提携を切り口としたMUFGのDX戦略推進プロセスを一気通貫で担当
・具体的には以下（1）・（2）の両方を一気通貫で担当
（1） MUFGのDX推進等の戦略シナジーが期待できる外部企業のサーチ、出資・提携プロセス（行内外）を推進
（2） 出資した相手方（含む、CVC出資先）と行内関係部を巻き込んだ協業・アライアンスを推進し、新規事業立上げ等のシナジー実現を担当

【組織構成】
■デジタルサービス企画部DX室
グローバルデジタル戦略Gr（約15名、30代中心の組織）

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■PEファンドによる投資案件ソーシングやPEファンド向けのビジネス・オリジネーション、PEファンドのリレーションシップマネジメントを担当していただきます。

【具体的業務】
■MUFGの顧客基盤の中でオーナー系企業中心に売却ニーズがある際にPEファンドに企業を紹介
■売却会社の事業や成長予測をファンドに説明
■売却会社とPEファンドのマッチング
■案件のソーシング～期中管理

（担当企業数）
3年間で4000社ほど検討しており、そのうち案件化していく企業は3～40社程度
（担当ファンド数）
チーム全体で35ファンド程度　
（主な案件ソーシングスタイル）
・拠点担当のRMからファンド軸の売却ニーズが高い企業の相談が当部に入るケース。
・ファンドから紹介ニーズの相談が入り、担当拠点と連携し、売却ニーズを確認するケース。

【募集組織】
ソリューションプロダクツ部 M&Aファイナンス第一Gr　8名（チームリーダー1名、メンバー7名）

【働き方】
在宅勤務、フレックスを積極的に活用しており、個人の裁量で柔軟な働き方をしております。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【業務内容】
・当行取引先企業（主に大企業）が企図する社会課題解決及び企業価値向上に資する新規ビジネスについて、事業投資を行い、ハンズオンで事業拡大に伴走、Exitによる収益化をめざす業務

【投資対象］
・営業本部および支店が担当する取引先企業が実施する新規ビジネスを行う事業体（非上場企業）
・同行の産業リサーチ＆プロデュース部と連携し、自動車及びその周辺分野
、通信・テクノロジー、メディア・AI・宇宙、GIG（不動産・物流・小売・素材等）領域への投資先選定も行っております。

【提供するサービス】
・銀行法上許容される範囲内での出資（原則、5%未満を目途とする）
・ハンズオン型の事業拡大支援（投資先企業への出向含む）

【部門のミッション】
・21世紀型の産業機縁を作る部門として業務を推進して参ります。
・国内環境は「預金から投資へ」と言われているものの、なかなか推進されず、日系企業への投資が進んでいない現状です。一方で外部環境としては、テクノロジー進展や環境問題等、セクターごとの問題ではなくセクターを超える外部環境課題と認識しております。
当部門は特に大企業をクライアントとし事業産業を作っていき、将来的に当行の大切なお客様を創造していきたい思いで事業を推進して参ります。

【魅力】
・本件は当行が注力する新しい業務であり、一から積上げることが必要なため、業務の幅は非常に広く、高い専門性を存分に発揮頂くと共に、
　新しい業務の立ち上げという稀有な経験頂けます。
・部のマネージ、新しいことの立ち上げに興味をお持ちの方のご応募お待ちしております。

【キャリアパス】
・入行後、即戦力として事業投資業務の立ち上げに従事頂きます。その後は、ご本人のキャリア希望次第で、同業務におけるマネジメントポストをめざすことも、銀行の他領域での業務に従事することをめざすことも可能です。
・出資先企業への業務出向などを通じて、直接経営に関与することでマネジメント業務経験を積むことも可能（ケースによる）

【組織】
・事業共創投資部（2022年4月新設）ー約30名

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■2022年4月に新設された部署（銀信証の兼職組織/ホールセールカバレッジ部）の業務を担当頂きます。

【具体的業務】
■銀行、証券のフロントRMをサポートしながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担っていただきます。
■企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、IBビジネスを中心としたM&Aアドバイザリー、資金調達（Debt/Equity/ソリューションファイナンス）等の具体的なソリューションに繋ぐオリジネーション業務を特に推進していただきます。
・担当企業：ほぼ上場企業イメージです。

※銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、いずれからの業態を主務とし、他の兼職組織を兼務する形となる可能性があります。

【本ポジションのミッション】
・上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進
・銀信証の機能活用による案件創出力強化
・銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成

【配属先ポジション】
新設組織（ホールセールカバレッジ部）：15名
現状：同グループ内の銀行出身5～6名、証券出身2～3名、信託出身2～3名で構成されております。

【魅力】
■本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以て、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験できます。
■銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能です。
■金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与できます。
■MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する新設組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことができます。

【入行後のキャリア】
・同部門にて腰を据えてキャリア構築可能、またご本人の希望を考慮しながら、新設…

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。

【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成

【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
年間対応案件：LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。

【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。


【組織】ソリューションプロダクツ部　M&Aファイナンス室
1Gr（約20名）
エージェント業務、コーポレートM&A（案件発掘、執行） 、ファンドカバレッジ業務
2Gｒ（約25名）：
LBO/MBO組成業務（新規案件発掘～執行、既存案件管理）

【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド（FG内証券、銀行の財務開発室）
・ソリューションプロダクツ部の違う領域（コーポレート性のストラクチャーを担う部隊）
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方
・金融機関でのLBO経験者

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）】
■FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&A業務における執行（エクゼキューション）実務を担当します。
■FAの役割：M&Aを実施するクライアント（顧客）とFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導くことです。
M&A案件発掘・提案業務（オリジネーション）
■ディールヘッドは案件執行実務者として、２～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導きます

★オリジネーション業務は他部署が担当しております。もしオリジネーション業務をご希望される場合にはその旨、担当のキャリアアドバイザーにお伝えください。

【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室　70名＋海外勤務20名

【案件規模】
中小型案件が多く、規模は10～100億円程度
中堅中小企業が中心だが、上場会社のTOB案件も証券と連携して対応しております。

【案件比率の目安】国内：クロスボーダー＝8：2（顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです）

【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件（特に事業承継など）は増加しており、体制の強化を図るため（最下部に詳細記載）

【特徴】
（１）MUFGのM&A業務の推進体制　
MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券（ＭＵＭＳＳ、投資銀行本部）と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はＭＵＭＳＳが、上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む）、中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。
（２）財務開発室の特徴
地域別担当の３グループ（東京、名古屋、大阪）および営業本部・クロスボーダー担当グループがあり、さらにその中に複数のチームがあります。チームを統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置されます。

【財務開発室の業務の特徴】
■MUMSSとの業務連携（ＭＵＦＧとＭＵＭＳＳが密に連携、2018年・2…

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【M&Aアドバイザー業務（エグゼキューション）】
■FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&A業務における執行（エグゼキューション）実務を担当いただきます。
■FAの役割：M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導いていただきます。
■ディールヘッドは案件執行実務者として、２～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導きます

★オリジネーション業務は他部署が担当しております。もしオリジネーション業務をご希望される場合にはその旨、担当のキャリアアドバイザーにお伝えください。

【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室　70名＋海外勤務20名
【案件規模】中小型案件が多く、規模は10～100億円程度
【案件比率の目安】国内：クロスボーダー＝8：2（顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです）
【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件（特に事業承継など）は増加しており、体制の強化を図るため（最下部に詳細記載）

【特徴】
MUFGのM&A業務の推進体制　
★MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券（ＭＵＭＳＳ、投資銀行本部）と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はＭＵＭＳＳが、上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む）、中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。

【働き方】
★時間外労働などの労務管理は確りと運営され、安心して働ける環境となっています。現在の財務開発室メンバーの平均残業時間は38時間前後／月
★在宅勤務を推奨しつつ、リモートワークで案件が進められるような環境になっています。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■当行ソリューションプロダクツ部にて下記業務をご担当いただきます。

【業務内容】
・シンジケートローン、社債等、コーポレートファイナンスの支援及び、ソリューションプロダクツ部が所管するあらゆるプロダクトのシンジケーション戦略立案・遂行
・内外機関投資家のお客様のニーズに合致した、最適な投資商品・ソリューションの販売・提供
・グローバルに連携し、業態間に誇るMUFG一体でのO＆D推進施策の遂行

【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ーディストリビューションGr（24名）

ー★カバレッジチーム（ディストリ営業／地方銀行・系統上部・生損保等カバレッジ
日系コーポレートシンジケーション）：9名

ー★プロダクトシンジケーションチーム（ディストリ営業、国内ストファイ（プロファイ、LBO、不動産NR等））：10名

ー★クロスボーダーシンジケーションチーム（ディストリ営業／外国銀行東京支店カバレッジ、非日系コーポレート・海外プロファイ、航空機等）：11名

ーグループディストリビューションチーム（施策推進／MUFGグループ連携／情報発信ストラクチャー案件シンジケーション）：4名

★今回の配属予定先です。
※ご経験やスキルに応じた配属先になります。

【募集背景】
ローンプロダクト商品の多様化、販売する金額、案件数が増加していることから、中途採用で募集を行っております。

【魅力】
★職務内容・キャリア
・人事制度としてEX制度（同一業務領域における継続的なキャリアを築ける制度/異動なし）を導入したため、より専門性を身に着けられる環境が整っています。
・案件の金額推移は3.91兆円と大規模な案件に携われます。
・海外へのシェア度も高いため（クロスボーダーランキングでは長年1位を取得）。海外転勤の実績もあり、キャリアの幅を広げることもできます。
★働き方の柔軟性
・在宅勤務やフレックス勤務を取り入れています（週２・３回在宅、オフィスには人数の6割しか席がありません）/月に1回出社する行員もいるなど柔軟な働き方が叶います。
★中途入社のご活躍実績
・中途の方でマネージャーへの登用実績もあり、新卒中途関係なく風通しのよい環境です。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
不動産ノンリコースローン（銀行貸付）の債券への投資、運用を行います。
運用会社と連携し当行専用の不動産デットファンドを組成し不動産債券への投資を行います。
※主に米国や欧州の債権がメインであり、先進国の幅広い地域をカバーしております。
■運用会社の選定、折衝、投資判断の打ち合わせ、指図、情報調査、モニタリング、レポーティングなどの一連の業務。※1人あたり複数の運用会社を担当します。
【特徴】運用残高が国内随一であることから下記のような特徴があり、キャリアを高めることができます。
■運用会社の多くは海外の大手ファンド（現地の情報などもヒアリング）
■運用会社との折衝のみならず、米国年金基金や欧州の大手保険会社など業界でも著名なファンド、担当者とも直接やり取りする機会もあります。
通常では構築できない業界の人脈、コネクションを持つことができます。
【部署の成り立ち、構成】
不動産投資部：20代3名、30代6名、40代5名、50代2名
約5年前に設立された部署。市場運用部の中では最後発であり、中途採用でジョインされたメンバーが多く、メンバーのバックグラウンドも様々でありダイバーシティに富んだ部署です。
【募集背景】不動産デット投資を拡大するために、投資対象商品、地域、戦略等多様化を図るための増員募集。

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
アジアの大型のバイアウトファンドとの折衝をお任せします。
既にファンドへの投資は行っており、今後は委託運用先だけではなく、直接ファンド担当者との折衝も行っていく方針です。

【具体的には】
■投資先ファンドの一通りのデューデリジェンス業務
（過去どいういった案件に投資していたのか/投資戦略再現性/成果/投資先へのインタビュー/ファンドの会社の組織の健全性など）
■大口の機関投資家が参加するアドバイザーリー委員会への参加
※4半期に1度の頻度での参加
※世界の20社ほどの機関投資家が参加、日本ではゆうちょ銀行のみが参加
※ファンドへの投資額は1件あたり100億円規模

【求人の魅力】
■ローテーション制度はなく継続してPE投資の経験を積むことができる点
【求人の魅力】
■入社後は2名体制で各エリアを担当するため、中途入社者もスムーズに業務にキャッチアップが可能となります。
■世界的な海外ファンドのアドバイザリー委員会に参加することで、
海外ファンドから直接得る情報を元に投資判断を行うことができます。
世界の20社ほどの機関投資家が参加、日本ではゆうちょ銀行のみが参加できる点も大きなアドバンテージとなります。

【組織構成】
プライベートエクイティ投資：約15名（JPインベストメントとの兼務者含む）

【パソナキャリア経由での入社実績あり】
■M＆Aオリジネーション担当（Ｃ＆Ｂグループ）
顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、Ｍ＆Ａニーズを発掘、案件化を推進。ＦＡ契約までの推進担当となります。

【MUFGのM&A推進体制と特徴】
・上場企業の業界再編など大型案件は三菱UFJモルガンスタンレー証券、中小規模カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）
・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、主に担当。　
・財務開発室には東京、名古屋、大阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームがあり、統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置され、FA契約案件の執行に当たっている。
・ディールヘッドは案件執行実務者として、1～３名のディールメンバーと共に、年間３～４件の案件を成約に導く。
　拠点からのトスアップも多いため、拠点担当、拠点長+本部門のチームリーダー、ユニットリーダー、担当で数名体制で案件を進めて頂きます。

【魅力】
・M&Aが執行となった後も、オーナーへのサポート取引は続くため
　長期的に顧客とお付き合いしていく環境です。　
・MUFGのネットワークを活用した広大な顧客アプローチが可能です。

【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室　70名＋海外勤務20名
【案件規模】中小型案件が多く、規模は10～100億円程度
【案件比率の目安】国内：クロスボーダー＝8：2（顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです）
【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件（特に事業承継など）は増加しており、体制の強化を図るため（最下部に詳細記載）

【特徴】
MUFGのM&A業務の推進体制　
★MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券（ＭＵＭＳＳ、投資銀行本部）と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はＭＵＭＳＳが、上場企業の中型カーブアウトや買収（クロスボーダーを含む）
・中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。

【働き方】
★時間外労働などの労務管理は確りと運営され、安心して働ける環境となっています。現在の財務開発室メンバーの平…